资本圈 | 万科拟发20亿元公司债 传正荣服务预计7月10日开始交易

万科拟发行2020年第三期公司债 规模不超20亿元

6月15日，万科企业股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。

观点地产新媒体了解到，万科已于2020年2月25日获得中国证监会核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元（含90亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，而本期债券为本次债券的第三期发行。

本期债券发行价格为每张100元，本期债券发行规模不超过20亿元。本期债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券(600030,股吧)，发行首日、网下认购起始日为2020年6月18日，起息日为2020年6月19日。

据悉，本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

募集说明书显示，本期债券扣除发行费用后，万科拟全部用于偿还即将回售或到期的公司债券。

首开股份拟发行85亿元债务融资

6月15日， 北京首都开发股份有限公司发布第九届董事会第二十五次会议决议公告。

观点地产新媒体于公告中获悉，首开股份(600376,股吧)第九届董事会第二十五次会议于2020年6月12日召开，会议通过公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划等议案。

据悉，首开股份拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划，该笔融资主承销商为浙商银行股份有限公司，发行金额为20亿元人民币，期限为不超过24个月，固定利率，用途拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途，无需担保。

另外，首开股份拟向中国银行(601988,股吧)间市场交易商协会申请注册发行65亿元定向债务融资工具（PPN），期限不超过5年。主承销商为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为光大银行(601818,股吧)股份有限公司和杭州银行股份有限公司，固定利率，拟用于项目开发建设、偿还公司债务和补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，无需担保。

本次定向债务融资工具（PPN）在完成必要的发行手续后，采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

传正荣服务今起衡量香港IPO需求 预计7月10日开始交易

6月15日，据彭博引述交易文件显示，正荣集团旗下的物业公司正荣服务（Zhenro Services Group Ltd.）将于今天开始衡量投资者对其拟进行的香港IPO的需求。

据悉，正荣服务计划从6月26日开始接受投资者认购，并于7月2日定价；预计股票将于7月10日开始交易；由建银国际担任此次发行交易的独家保荐人。

早前6月10日综合报道，正荣服务将于周内寻求上市聆讯，计划募集资金约1.5亿美元（约11.7亿港元）。

据观点地产新媒体此前报道，于1月2日，正荣服务集团有限公司向港交所正式递交招股书。

招股书数据显示，截至2019年9月30日，正荣服务在内地34个城市中拥有136个在管项目，覆盖内地长三角地区、海峡西岸地区、中西部地区、环渤海地区等四大区域，在管项目总建筑面积约为2,100万平方米，总签约建筑面积约为3,440万平方米。

太古地产预期上半年股东应占溢利同比大幅减少

6月15日，太古地产有限公司发布内幕消息称，预计其截至2020年6月30日止六个月的股东应占溢利将较2019年同期大幅减少。

观点地产新媒体查阅公告获悉，相对于2019年首六个月在扣除递延税项后录得约36亿港元的投资物业重估溢利，太古地产预计2020年首六个月在扣除递延税项后将录得约26亿元的投资物业重估亏损。

太古地产称，此亏损主要反映不利的市场情况及新型冠状病毒疫情对香港投资物业及美国零售投资物业的估值所带来的影响。其表示，2019年首六个月录得可观的出售投资物业溢利，但预计此溢利于2020年首六个月不再可观。其中，酒店业务于2019年首六个月录得溢利，但预计2020年首六个月将录得亏损。

另悉，早在5月8日，太古地产有限公司发布2020年第一季度营运数据显示，办公楼物业方面，太古地产位于香港及内地的出租率相较于去年末均未出现大幅度下降，而位于香港的太古广场、太古坊、港岛东中心及太古坊一座的租金也有不同程度的上升。

零售物业方面，无论是香港还是内地的物业零售销售额都遭遇了不同程度下滑（除颐堤港外），其中下降幅度最大的为香港太古广场购物商场下降48.3%。

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