资本圈 | 摩根大通减持万科企业龙光物业计划赴港上市

来源：房产装修家居资讯时间：2020-09-12 08:16

摩根大通减持万科企业268.95万股涉资6639.06万港元

9月11日，据港交所披露消息，万科企业被摩根大通于09月10日在场内以每股平均价24.6848港元减持268.95万股，涉资约6639.06万港元。

据观点地产新媒体了解，在本次减持后，摩根大通对万科的最新持股数目为1.13亿股，持股比例由6.11%减持至5.97%。

此外，据港交所此前披露文件显示，于2020年9月2日，万科刚刚获得摩根大通以每股均价24.1505港元增持好仓约1710.82万股，涉资约4.13亿港元。

彼时增持后，摩根大通最新好仓持股数目为119,051,357股，持好仓比例由5.38%上升至6.28%。

消息称龙光物业计划赴港上市正与投行接触

9月11日，据IPO早知道消息显示，龙光集团旗下的物业板块龙光物业近期正与投行密切接触，计划赴港上市。

观点地产新媒体了解到，龙光物业成立于1992年，重点布局粤港澳大湾区、长三角都市圈和西南城市群等三大核心都市圈，在管项目覆盖小区住宅、商业、酒店、银行、写字楼、学校、医院、工业园区等。

根据龙光集团官网显示，龙光物业接管物业管理项目近150个，服务人口约90余万人，管理面积近4000万平方米。

截至2020年8月底，物管上市企业已有近30家，今年新增6家，包括兴业物联、烨星集团、建业新生活、金融街(000402,股吧)物业、弘阳服务及正荣服务。

市场消息：淡马锡考虑投资蚂蚁集团IPO

9月11日消息显示，淡马锡正在考虑投资蚂蚁集团的IPO。

资料披露，淡马锡成立46年，入华16年，全球投资组合净值达3060亿新元（约合1.53万亿人民币），中国市场投资组合净值达887亿新元（约合4426亿人民币）。

于同日，路透引述消息人士透露，计划在中港两地上市的蚂蚁集团通过其上市顾问与沙特主权财富基金接洽，期望日后招股时获对方认购股份，沙特方面正就此作考虑。

观点地产新媒体了解到，蚂蚁集团申请在香港和上海上市，两地集资额传高达300亿美元。9月10日，蚂蚁集团发布科创板上市招股书，是次A股发行、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的10%。是次A股发行和H股发行后总股本不低于300.39亿股。

据科创板上市委称，蚂蚁集团将于10月18日首发上会。

世茂与世茂服务等修订协议许荣茂负责承担赎回承诺相关责任

9月11日，世茂集团控股有限公司发布公告称，当日，世茂集团、Best Cosmos、世茂服务、投资人及许荣茂订立修订契据。

据此，订约方协定Best Cosmos及世茂集团将解除赎回承诺的责任，作为替代，许荣茂将承担所有与赎回承诺有关的责任及义务。

据观点地产新媒体了解，根据原始条款，如果2022年5月8日前世茂服务未能实现上市；或者世茂集团、Best Cosmos、世茂服务及世茂服务集团公司任何一方严重违反相关声明、保证及契诺；又或是世茂服务发生控制权变动事件时，投资人有权要求世茂集团及Best Cosmos回购投资人于世茂服务持有的所有或部分股权。

根据修订契据，订约方协定Best Cosmos及世茂服务将解除赎回承诺的责任，而作为替代，许荣茂将承担所有与赎回承诺有关的责任及义务。

至于赎回价格，如果投资人要求许荣茂购买投资人于世茂服务的所有股权，则许荣茂应付投资人的代价金额应等于投资人已付的原始认购价，总计约2.45亿美元，再加上8%年利率扣减就投资人于世茂服务的股权已宣派及派付的任何股息。

世茂集团表示，修订契据将让自己和Best Cosmos得以免除在任一赎回事件发生时，因需回购于世茂服务的该等投资而带来财务负担。

华夏幸福为九通投资等5家子公司61.8亿融资提供担保

9月11日，华夏幸福(600340,股吧)基业股份有限公司发布关于公司提供担保的进展情况公告。

其中提到，华夏幸福近期共为5家子公司提供了担保，总担保金额为61.8亿元。

据观点地产新媒体了解，该5家公司分别为三浦威特园区建设发展有限公司、华夏幸福(中山)产业新城投资有限公司、九通基业投资有限公司、京御地产、大厂回族自治县裕坤房地产开发有限公司。

经华夏幸福股东大会审议，批准自2020年8月1日至2020年8月31日，华夏幸福为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过400亿元的担保。目前已使用额度为90.55亿元，剩余额度为309.45亿元。

截至目前，华夏幸福及全资、控股子公司的担保总额为人民币1649.62亿元，其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1644.18亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产500.36亿元的328.60%。

受理近一年后百荣世贸A座32亿元ABS变更为“终止”

9月11日，上交所披露，国融-百荣世贸A座资产支持专项计划的状态更新为“终止”。

观点地产新媒体了解，上述债券品种为ABS，拟发行金额32亿元，发行人百荣投资控股集团有限公司，承销商/管理人国融证券股份有限公司。该债券于去年9月25日获得受理，今年9月11日状态变更为“终止”。

官网显示，百荣集团成立于2001年8月，总资产规模超过200亿元，主营业务以批发商业、零售商业、金融服务为核心，范围涵盖地产、金融、贸易、化工、物流、能源、公路、工农业产业园区建设等。

其中，该公司旗下百荣世贸商城号称“华北地区最大的批发商业”，地处北京市城南，建筑面积60余万平方米，拥有商铺8000余间。

除此以外，百荣集团也规划在北京、郑州、上海、深圳等国内一、二线城市进行商业地产项目的开发与运营。

华住集团全球发售2042.2万股拟9月22日于港交所交易

9月11日，华住集团有限公司发布全球发售的公告表示，将在全球发售股份2042.2万股，香港发售204.23万股，国际发售1837.98万股，最高公开发售价为每股368港元，每股面值0.0001美元。股份预期于2020年9月22日上午九时在港交所交易。

观点地产新媒体查阅公告获悉，华住集团此次发行上市的联席保荐人为高盛和招银国际，联席全球协调人为中信证券(600030,股吧)和摩根士丹利。

公告显示，此次募资金额超过75亿港元，若使用15%的超额配股权，华住集团此次回港上市的融资规模最高超过86亿港元。

关于所得款项用途，华住集团预期将全球发售的净所得款项（假设超额配股权未获行使）用于下列用途：约40%将用于支持资本支出及开支，以加强酒店网络包括新酒店开业以及现有酒店的升级及持续维护；约30%将用于偿还于2019年12月提取的5亿美元循环信贷融资的一部分；约20%将用于增强技术平台，包括华住会；约10%将用于一般公司用途。

据了解，华住集团于2010年赴美上市，股票代码为“HTHT”，截至目前总市值为124.01亿美元。

（责任编辑：宋虹姗 HO031）