资本圈 | 泰禾涨停 万科调低公司债利率至1.9% 明发美元债高息22%

泰禾集团股票涨停 消息传接盘公司大概率为央企

6月1日，泰禾集团(000732,股吧)当日股价低开，开盘股价为4.14元/股，随后股价逐渐走高直至涨停，目前报价4.52元/股，涨9.98%，成交量31.12万，成交额1.35亿，流通市值112.5亿，换手率为1.25%。

据观点地产新媒体了解，上一个交易日（5月29日），泰禾股价收盘报4.11元/股，跌幅2.31%，股价一度达到今年最低点，当日股价最低报4.08元/股。

此外，6月1日泰禾集团盘中有一笔3833万的超大单净流入，净占比为29.74%，另有一笔大单净流入166.3万，净占比为1.29%。

有观点称，泰禾最近一直在谋划引进战投事宜，或许是市场预期有所感知才有了今天强势涨停的趋势。另市场消息传，泰禾创始人黄其森有意出让第一大股东位置，泰禾正与多家投资方沟通，接盘公司大概率为央企，具体事宜仍在洽谈，投资方正调研泰禾项目，有望6月公布方案。

另于5月28日，厦门国贸(600755,股吧)在上证e互动上回复网友提问称，“厦门国贸发展公司没有接盘泰禾集团的计划。”

万科拟将“17万科01”公司债票面利率由4.5%下调至1.9%

6月1日，万科企业股份有限公司发布公告称，拟下调“17万科01”公司债券票面利率，预计在该债券存续期后2年，将票面利率由4.5%调整为1.9%。

据观点地产新媒体此前报道，5月18日，万科公告表示，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定2020年公司债券（第二期）品种一的票面利率为2.56%，品种二的票面利率为3.45%。

本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

另于3月16日，万科已完成发行2020年公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为25亿元，。其中品种一实际发行规模15亿元，票面利率为3.02%；品种二实际发行规模10亿元，票面利率为3.42%。

此外，此前4月20日，金地发布一则关于2018年公司债券（第二期）（品种一）公司债券票面利率调整的公告。上述债券票面利率为5.29%，存续期的第2年末（2018年5月28日至2020年5月27日），根据当前的市场环境，发行人选择下调票面利率，即在后1个计息年度（2020年5月28日至2021年5月27日）的票面利率调整为1.5%。

4月21日，金地收到上交所监管工作函，要求说明调整债券利率是否符合约定。后于4月28日，金地回复称，经认真研究相关法规并征求律师意见后认为，“18金地03”《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。

而于5月17日，金地披露关于“18金地03”公司债券回售申报情况，“18金地03”回售有效期登记数量为0手（1手为10张，每张面值100元），回售金额为0元。

明发集团拟发行1.76亿美元债 利率高达22%

6月1日，明发集团（国际）有限公司发布公告表示，建议发行1.76亿美元债券，按年利率22%计息，该笔美元债于2020年到期。

明发集团与联合证券有限公司（作为配售代理）订立配售协议，据此，配售代理同意作为有关公司发行债券及配售代理按私人配售基准配售债券的本公司独家配售代理。

据观点地产新媒体了解，上述债券尚未且将不会根据证券法登记，债券会在美国境外提呈发售及出售，债券一概不会向香港公众人士提呈发售，及据明发集团董事所知，概无债券将配售予公司任何关连人士，惟将认购2400万美元债券的银诚除外。

据悉，银诚有限公司，为明发集团的控股股东，持有明发集团已发行股本总额约83.47%。

明发集团表示，倘完成配售，则发行债券的估计所得款项净额将约为1.75亿美元，拟将所得款项净额用于为集团若干现有债务再融资及用于一般企业用途。

因派付末期股息 碧桂园调整78.3亿港元债券换股及看涨期权价格

6月1日早间，碧桂园控股有限公司发布公告称，因派付末期股息，将调整于2023年到期的78.3亿港元4.50%有抵押担保可换股债券，调整债券的换股价、卖出看涨期权及买入看涨期权。

观点地产新媒体了解到，债券的换股价将由每股股份11.90港元调整为11.43港元。基于在公告日期尚未偿还的债券本金总额78亿港元，待所有未偿还债券转换后将按现行换股价及经调整换股价发行的最高股份数目分别为657,983,193股股份及685,039,370股股份。

同时，卖出看涨期权的协定价将由每份卖出看涨期权16.94港元调整为16.26港元，卖出看涨期权的总数将由657,535,970份调整为685,039,328份卖出看涨期权。

根据买入看涨期权条款及条件所规定的调整条文，因派付末期股息，买入看涨期权的协定价将由每份买入看涨期权11.90港元调整为11.43港元。以上所有调整均自2020年6月1日起生效。

首开股份拟向北京银行(601169,股吧)红星支行申请80亿综合授信

6月1日，北京首都开发股份有限公司发布第九届董事会第二十四次会议决议公告。

观点地产新媒体了解到，首开股份(600376,股吧)第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司拟向北京银行申请80亿元综合授信额度的议案》。

公告显示，为支持公司业务发展，公司董事会同意向北京银行红星支行申请总额80亿元人民币的综合授信额度，授信期限7年，担保方式为信用担保。

另外，还审议通过《关于公司拟在北京金融资产交易所发行7.5亿元债权融资计划的议案》。

公告中称，为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划。主承销商为上海银行股份有限公司，发行金额为7.5亿元人民币，期限为不超过24个月，为固定利率，用途拟用于偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。

金地集团拟发行20亿中期票据偿债

6月1日，上海清算所披露消息称，金地（集团）股份有限公司拟发行2020年度第二期中期票据，总注册金额为60亿元，本期拟发行金额为20亿元。

据观点地产新媒体了解，该笔票据分为品种一和品种二，其中，品种一初始发行规模为10亿元，期限为三年；品种二初始发行规模为10亿元，期限为五年。两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计为20亿元。

票据主承销商为招商银行股份有限公司，联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。债券起息日为2020年6月5日，上市流通日为2020年6月8日。

金地集团表示，发行本期中期票据所募集资金将全部用于偿还到期债券。具体偿还债券的简称为“15金地MTN002”，到期日为2020年8月5日，期限为5年，发行金额为25亿元，利率为4.6%。

在此之前，金地集团(600383,股吧)曾于3月20日发布公告称，2020年度第四期超短期融资券10亿元人民币已发行完成，发行利率为2.6%。

新希望地产20亿元ABS获上交所通过

据上交所债券信息5月29日显示，“平安-光大-新希望1-3期资产支持专项计划”项目状态更新为“通过”。

观点地产新媒体了解到，上述债券品种为ABS，拟发行金额20亿元，发行人为四川新希望房地产开发有限公司，承销商/管理人为平安证券有限责任公司。

另于5月15日，苏州锦必橙商贸有限公司（新希望）以14.28亿元竞得苏州主城区一宗宅地，楼面价17668元/平方米，溢价率10.43%。

该地块为吴中经济开发区郭巷街道吴东路东侧、麦德龙南侧地块，出让面积40421.3平方米，容积率2，建筑面积80842.6平方米。

相关知识

资本圈 | 泰禾涨停 万科调低公司债利率至1.9% 明发美元债高息22%
融资成本两极分化 高杠杆房企推高息债饮鸩止渴?
闽系房企明发集团资金承压 拟发票面利率22%高息美元债
融资成本两极分化加剧 高杠杆房企推高息债“饮鸩止渴”？
融资成本两极分化加剧 高杠杆房企推高息债“饮鸩止渴”?
房企融资成本两极分化加剧,高杠杆房企发行高息债“饮鸩止渴”?
明发集团高息举债显资金隐忧
发债利率高达32% 明发集团怎么了
发债利率高达32% 明发集团怎么了
成见 | 万科“降息”与明发饮鸩止渴