Jefferies:维持旭辉“买入”评级 上调目标价至8.50港元
近日,Jefferies发布研报,重申旭辉为投资“最佳选择”。基于旭辉在一二线城市优质的土地储备,高于同等水平的销售/收入增长,强劲的业绩表现,以及有吸引力的估值和股息收益率,Jefferies上调旭辉目标价5%至8.50港元。旭辉目前市盈率为12个月5.1倍市盈率(如果剔除永升物业的价值,则为4.6倍市盈率,而行业平均值为4.9倍)。
报告指出,旭辉通过配售引入长期投资者,考虑到较小的稀释度(2.28%)和最低折扣的定价6.28港元(较最新收盘价折价1.26%),Jefferies预计市场会对交易产生积极的反应。本次配售还将使旭辉的净负债比率降低约3个百分点。此外,鉴于最近的股价上涨,此次配售还将消除投资者对旭辉潜在的短期股权融资的担忧。
报告预计,旭辉将在6月实现创纪录的月度销售,同比增长约10%。
展望第三季度,预计销售将平均同比增长超过30%(在主要开发商中最为强劲),以实现其2300亿元人民币的全年销售目标。
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