恒基兆业拟发行3亿美元高级无抵押票据 息票率2.375%

5月20日消息，恒基兆业地产有限公司拟发行5年期、规模3亿美元的高级无抵押票据。

观点地产新媒体了解到，该票据发行人Henderson Land MTN Limited，担保人恒基兆业地产有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人中国银行(香港)、中银国际、星展银行、大和资本、瑞穗证券(B&D)。

此外，该票据息票率2.375%，收益率2.438%，最小面值/增量为20万美元/1000美元。票据交割日为5月27日，到期日2025年5月27日。

关于资金用途，是用于一般公司用途和现有债务再融资。

来源：观点地产网

相关知识

恒基兆业拟发行3亿美元高级无抵押票据 息票率2.375%
绿地控股发行2笔合共6.5亿美元高级无抵押票据
佳兆业增发4亿美元票据 华南城拟发行2.5亿美元票据
佳兆业增发4亿美元票据 华南城拟发行2.5亿美元票据
佳兆业拟发行额外美元优先票据 将与3亿美元优先票据合并
佳兆业建议发行额外美元优先票据 将与3亿美元票据合并
佳兆业拟发行额外的4亿美元票据 利率11.25%
佳兆业:拟发行3亿美元7.875%优先票据
佳源国际发行1.2亿美元票据 息票率为11.75%
佳兆业集团：拟发行美元优先票据