佳兆业:拟发行3亿美元7.875%优先票据

6月4日早间，佳兆业集团发布公告称，于2020年6月3日，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际、瑞银、富昌证券有限公司及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。拟发行2021年到期的300百万美元7.875%优先票据。

据凤凰网奇点商业了解，瑞信、德意志银行、中银国际、海通国际及瑞银即发售及出售票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，富昌证券有限公司及佳兆业金融集团为发售及出售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人，彼等亦是票据的初步买方。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为300百万美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2021年6月9日到期。票据的发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利率7.875%计息（自2020年6月10日起（包括该日）），并于期末支付。

佳兆业集团表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于为现有债务再融资及一般公司用途。

来源：凤凰网奇点商业

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