佳兆业拟额外发行美元优先票据将与2025年到期票据合并

来源：房产装修家居资讯时间：2020-09-02 09:20

中国网地产讯 9月2日早间，佳兆业集团发布公告称，建议额外发行美元优先票据，将与2025年到期的3亿美元11.25%优先票据合并并形成单一系列。

佳兆业集团建议根据原有票据的条款及条件（发行日期及发行价除外）进行优先票据的进一步国际发售。瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际及瑞银将作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而富昌证券、鸿升证券及佳兆业金融集团则为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

落实额外票据条款后，预期瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券、鸿升证券有限公司、佳兆业金融集团及佳兆业集团等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、瑞银、富昌证券、鸿升证券及佳兆业金融集团将为额外票据的初步买家。

（责任编辑：马习习）

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