佳兆业建议发行额外美元优先票据将与3亿美元票据合并

来源：房产装修家居资讯时间：2020-09-02 10:14

9月2日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，建议额外发行美元优先票据，将与2025年到期的3亿美元11.25%优先票据合并并形成单一系列。

观点地产新媒体查阅公告获悉，公司建议根据原有票据的条款及条件（发行日期及发行价除外）进行优先票据的进一步国际发售。瑞信、德意志银行、农银国际、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际及瑞银将作为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团则为建议额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据悉，公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

于今年1月16日，佳兆业宣布发行于2025年到期的3亿美元优先票据，年利率为9.95%，自2020年1月23日起（包括该日），并须每半年期末支付。而佳兆业及其附属公司担保人与瑞信、中银国际及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。据此，瑞信、中银国际及佳兆业金融集团是该笔票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人，也是票据的初步买方。

来源：观点地产网