佳兆业拟额外发行1.5亿元美元票据 利率6.5%

观点地产网讯：12月16日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，拟发行额外2021年到期的1.5亿美元优先票据，利率为6.5%。

同时，该等额外票据将与此前发行的2021年到期的2.5亿美元6.5%优先票据，合并并形成单一系列。

据观点地产新媒体了解，瑞信及中银国际是本次额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，彼等亦是额外票据的初步买方。

佳兆业表示，公司拟将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

此前，于12月10日，佳兆业发布以现金要约购买2021年到期的优先票据要约已届满的公告。截至届满期限，本金总额为5031.7万美元的6.75%2021年票据，及本金总额为1.63亿美元的11.75%2021年票据已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。

佳兆业已决定接纳购买获有效提交的本金总额为5031.7万美元的6.75%2021年票据，及本金总额为1.63亿美元的11.75%2021年票据。

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