佳兆业增发4亿美元票据 华南城拟发行2.5亿美元票据

9月3日早间，佳兆业集团、华南城控股有限公司纷纷发布境外融资计划，涉及资金总额6.5亿美元。

今日早间，佳兆业集团发布公告称，拟额外发行一笔4亿美元优先票据，该笔票据将与此前一笔2025年到期的3亿美元优先票据合并发行，票面利率为11.25%。该笔美元票据计划于新交所上市发行。

佳兆业集团表示，所得款项净额拟用于佳兆业集团一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

同日，华南城控股有限公司（简称“华南城”）发布公告称，拟发行2.5亿美元优先票据，该笔票据将于2023年到期，票面利率为10.75%，票据计划于新交所上市发行。

华南城表示，预计发行票据的所得款项净额约为2.39亿美元，拟用于现有债务再融资及一般企业用途。

来源：新京报

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佳兆业拟增发4亿美元优先票据 票面利率11.25%
佳兆业拟发行2.5亿美元优先票据 票面利率6.5%
佳兆业:拟发行2.5亿美元优先票据 票面利率6.5%
佳兆业拟发行额外的4亿美元票据 利率11.25%
佳兆业拟发行2.5亿美元优先票据 利率为6.5%
佳兆业集团：拟发行2.5亿美元票据 利率6.5%
佳兆业集团：增发一笔4亿美元票据 利率11.25%
佳兆业拟发行额外美元优先票据 将与3亿美元优先票据合并