佳源国际发行1.2亿美元票据 息票率为11.75%

观点地产网讯：6月19日，市场消息显示，佳源国际控股有限公司拟发行高级美元票据。

据观点地产新媒体获悉，上述美元票据的规模为1.2亿美元，期限364天，最终指导价12.0%，息票率为11.75%，收益率12%，发行价格99.772，交割日为2020年6月24日(T+3)，到期日为2021年6月23日。

该美元票据的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为国泰君安国际、建银国际；联席账簿管理人和联席牵头经办人为万盛金融、宝新金融、华盛资本证券、中融平和证券、新城晋峰、中泰国际等。

佳源国际表示，发行美元票据的所得收益将用于现有债务的再融资和一般公司用途。

相关知识

佳源国际发行1.2亿美元票据 息票率为11.75%
佳源国际上月合同销售升25%至21.7亿
恒基兆业拟发行3亿美元高级无抵押票据 息票率2.375%
佳兆业拟额外发行1.5亿元美元票据 利率6.5%
佳源国际发行2亿美元优先票据 利率12.5%
佳源国际成功发行2亿美元高级票据 票面利率12%
佳源国际：2亿美元票据上市 利率12.5%
绿地控股发行2笔合共6.5亿美元高级无抵押票据
佳源国际控股：回购1.35亿美元优先有抵押票据 票面利率11.375%
佳源国际控股：1亿美元优先票据将在联交所上市 利率12.5%