瑞银升贝壳评级为“买入”，二手业务或有超预期表现

　　日前，瑞银（UBS）发布研究报告，将居住产业数字化服务商贝壳（NYSE:BEKE）股票评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价提高21.0%至22.5美元。 报告认为公司股价已充分反映了市场的周期性因素和政府监管侧的影响，并认为公司二手房交易服务业务在接下来的几个季度会有超预期表现。

　　瑞银表示，公司在市场恢复时期的增长潜力并未充分被市场意识到，并认为贝壳的房产交易业务会继续受益于政策放松，长期来看行业集中度会持续提升，因此给予贝壳“买入”评级。

　　分析师John Lam认为，需求侧政策的持续放松将拉动二手房市场的复苏，因此瑞银对贝壳复苏的速度和幅度有更积极的预期。贝壳还将得益于其优于同行的经纪人留存率和更高效的运营管理举措，在这一轮上行周期中获得更大的增长。

　　研报指出，本轮市场的深度调整给行业竞争格局带来巨大影响，市场集中度持续提升。在竞争方面，贝壳凭借其在行业中的先发优势，线下深耕经验，线上线下融合和ACN合作机制，将在长期竞争中处于有利位置。

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