招商蛇口62页PDF回复深交所问询 六大问题的答案全在这儿

焦点财经快讯（陈盼盼）7月23日，招商蛇口回复深交所《关于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司的重组问询函》。

此前（7月17日），针对招商蛇口70亿引战重组一事，收到深交所发来的问询函，涉及土地评估、交易价格、股价参考标准、股份来源等6大问题，针对这六个问题，招商蛇口回复道：

1、土地资产评估是否合理？

本次交易中，标的公司南油集团的主要资产为其间接持有的招商驰迪、前海鸿昱公司股权。本次交易的评估基准日为2019年12月31日，合资合作项目的评估基准日为2019年9月30日。前后两次评估中，招商驰迪的主要资产为其持有的土地资产（T102-0296地块）和其全资子公司持有的土地和在建项目，前海鸿昱的主要资产为其持有的土地资产（T102-0310地块），招商驰迪、前海鸿昱的核心资产未发生变化。

两次评估基准日接近，评估所涉及土地规划无变化，评估过程中根据不同物业类型的租售信息及建造成本数据取值，开发利润率按正常的客观水平取值，销售税费按照相关的法律法规计算，评估价值合理。

2、土地被收回或未能正常续期对交易标的经营影响？

前述土地可能存在的被收回或未能正常续期，对交易标的未来经营的影响较小。南油集团W7部分地块、G1地块、G2三宗地本次按照证载用途进行评估具有合理性。T102-0049、T102-0230号地块依据与南油集团签署的《土地转让协议》，以约定的起止日期推算顺延自动续期且不需要补地价作为前提进行评估，具有合理性。

3、若土地被收回，补偿是否合理？

T102-0049、T102-0230号地块依据与南油集团签署的《土地转让协议》，以约定的起止日期推算顺延自动续期且不需要补地价作为前提进行评估，具有合理性。公司已就上述地块分别存在的被收回或未能正常续期或有风险，与深投控在《购买资产协议》中进行了补偿约定。

4、可转债无发行价格是否损害中小股东权益？

本次发行股份、可转换公司债券市场参考价的选择系充分考虑市场环境、董事会决议日上市公司股价情况及可转债特性等因素，经上市公司与交易各方进行市场化协商后的结果，有利于本次交易的顺利实施，且有利于维护公司利益及中小股东的合法权益。

5、发行的35亿可转债股份来自哪里？

本次发行的可转换债券转股的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股，但具体以何种方式实施，截至本回复出具日尚未确定。

6、发行可转债是否合规？

本次发行可转换公司债券符合《公司法》第一百六十一条的规定、《证券法》第十条的规定、《证券法》第十五条的规定。公司本次发行可转换公司债券相关的条款设置不违反现行法律法规有关发行可转债的规定。

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