深交所就招商蛇口购买南油集团24%股权事项发函六问

来源：房产装修家居资讯时间：2020-07-17 12:02

7月17日，深交所向招商蛇口发出重组问询函，就此前公司发行股份、可转换公司债及支付现金的方式购买南油集团24%股权事项提出了六个问题。

招商蛇口于7月12日将购买南油集团的交易价格定为70.35亿元。其中，招商蛇口以发行股份、可转换公司债及现金方式支付的对价分别占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。其中，现金支付的部分便由招商蛇口向中国平安方面发行非公开发行股份募集配套资金。交易完成后，南油集团将成为招商蛇口全资下属公司。

深交所提出南油集团的主要资产为下属公司深前海自贸投资持有的前海自贸区内土地资源，而该土地资产由招商蛇口旗下招商驰迪、前海鸿昱共同增资注入，招商蛇口须说明该两家子公司是否构成交易标的具有重大影响的下属企业。

此外，南油集团原W7部分地块、G1地块、G2地块被调整为公共配套用地，存在被政府收回的风险等问题，深交所要求公司说明前述土地被收回或未能正常续期可能对交易标的未来经营的影响，对相关地块的评估作价未考虑前述风险因素是否合理。

深交所提出发行的可转换债券初始转股价格为发行股份价格的105%。剔除 2019 年利润分配影响后，发行股份及可转换债券初始转股价格分别为15.77 元/股、16.60 元/股，深交所要求公司结合当前股价情况等，说明选择前述参考价格的主要考虑，是否有利于维护公司利益及中小股东的合法权益。

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