资本圈 | 阳光城年内计划担保额不超过1500亿 保利确定20亿公司债利率

阳光城：2020年计划担保额度不超过1500亿

6月19日，阳光城(000671,股吧)集团股份有限公司发布公告称，该公司2020年计划担保额度为不超过1500亿元。

据观点地产新媒体获悉，阳光城第九届董事局第八十四次会议审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》。

《议案》表示，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2020年公司计划担保额度为不超过1500亿元。

公告披露，截止2019年12月31日，实际发生担保金额为872.42亿元。其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过1020.85亿元，实际发生担保金额为710.62亿元。为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过120.85亿元，实际发生担保金额为51.26亿元。为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供的计划担保额度为不超过298.30亿元，实际发生担保金额为94.02亿元。

公告披露，2020年计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过2019年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司、控股子公司、公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供的担保额。

格力地产重大资产重组审计、评估工作尚未完成

6月19日，格力地产(600185,股吧)股份有限公司发布关于重大资产重组的进展公告。此前，公司拟发行股份及支付现金购买珠海市免税企业集团有限公司100%股权，并募集配套资金。

观点地产新媒体了解到，关于此次重大资产重组的后续工作安排，公告披露，公司已经聘请了致同会计师事务所、中联资产评估集团有限公司对标的资产开展审计、评估工作，正在开展尽职调查、业务访谈、资产盘点、执行函证程序等工作。预计将于近期完成审计、评估的现场尽职调查，准备开始进行相关报告的编制等工作，后续还需按照相关执业准则履行内核等程序后，出具正式报告，并经国有资产监督管理部门备案。

公告称，截至本公告披露日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成。

据悉，本次重组尚需公司董事会、股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次重组能否取得上述批准、核准、备案或许可，以及取得相关批准、核准、备案或许可的时间，均存在不确定性。

保利发展确定20亿公司债券票面利率 最低为3.14%

6月19日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告，披露公开发行2020年公司债券（第二期）票面利率。

早在此前，保利发展公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1030号”批复核准，本次债券采取分期发行的方式。其中保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）即本期债券为第二期发行，发行规模不超过20.00亿元。

本期债券分为两个品种，其中品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

最新公告披露，2020年6月18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为3.14%，品种二票面利率为3.78%。

毅德国际完成5.23亿股新股发行 陈军余为第二大股东

6月19日，毅德国际控股有限公司发布公告称，毅德国际完成5.23亿股新股的发行，陈军余跃升第二大股东。

据观点地产新媒体获悉，6月4日，毅德国际与认购人A、B分别订立该等认购协议。据此，公司已有条件同意向该等认购人配发及发行，而该等认购人已有条件同意按每股认购股份0.45港元的认购价，认购合共5.2251亿股该等认购股份。

此次的公告表示，认购协议的所有先决条件已告达成，认购事项已于2020年6月19日完成。合共522,510,000股新股份(占紧随完成后于本公告日期该公司已发行股本约11.52%)已根据认购协议的条款及条件按每股认购股份0.450港元的认购价配发及发行予该等认购人。

据观点地产新媒体了解，认购人A为陈军余，是香港居民及一名私人投资者，拥有超过20年房地产行业的丰富经验，包括资本市场投资。认购人B为盛源发展有限公司，主营业务为投资控股，由沈峰全资拥有，而沈峰为专业投资者，在证券及私募股权方面有丰富的投资经验。

紧随认购事项完成后，中国粤港湾区控股有限公司、顶升有限公司、认购人A及认购人B分别持有毅德国际股权58.67%、6.61%、9.9%及1.62%，其他公众股东23.2%。

换言之，毅德国际第二大股东将变更为陈军余，顶升退居毅德国际第三大股东位置。

据悉，上述认购事项的所得款项总额预期约为2.35亿港元，扣除公司根据认购事项将予承担的相关专业费用及所有相关开支后，认购事项的所得款项净额将约为2.35亿港元。

毅德国际表示，拟将所得款项净额用作本集团的一般营运资金，及用作集团潜在投资和发展。

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