资本圈 | 新城控股20亿ABS获深交所通过荣盛发展预发30亿票据

来源：房产装修家居资讯时间：2020-07-23 08:07

新城控股20亿应收账款ABS获深交所通过

深圳证券交易所7月21日信息披露，新城控股(601155,股吧)拟发行的平安-新城控股应收账款资产支持专项计划的项目状态更新为“通过”。

该债券类别为ABS，拟发行金额20亿元，发行人为新城控股集团股份有限公司，承销商/管理人为平安证券股份有限公司。

据此前报道，截至2020年6月30日，新城控股借款余额约为人民币938.52亿元，较公司2019年末借款余额787.71亿元增加150.81亿元，占2019年末经审计净资产619.35亿元的比重为24.35%。

具体而言，银行贷款净增81.72亿元，占2019年末净资产比例为13.19%；发行债券及债务融资工具净增46.74亿元，占2019年末净资产比例为7.55%；其他借款净增22.35亿元，占2019年末净资产比例为3.61%。

首开股份计划最多发行42亿公司债期限不超7年

7月22日，北京首都开发股份有限公司发布公告称，公司拟非公开发行公司债券的票面总额不超过42亿元（含42亿元），期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

观点地产新媒体了解到，该等债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。同时，本次债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。

关于募资用途，首开股份(600376,股吧)方面表示，本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款或适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

公告显示，2017年度、2018年度、2019年度及2020年3月末，首开股份负债总额分别为1937.88亿元、2377.43亿元、2454.74亿元和2598.32亿元。

荣盛发展计划最多发行30亿元票据期限不超5年

7月22日晚间，荣盛房地产发展股份有限公司披露公告称，结合目前债券市场和公司资金需求情况，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行。

观点地产新媒体翻阅获悉，上述公司债券发行期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品2种，也可以是多种期限的混合品种。同时，本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

关于募资用途，荣盛发展(002146,股吧)表示，本次公司债券的募集资金用于住房租赁项目建设、偿还公司债券及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

红星美凯龙(601828,股吧)60亿元小公募获得上交所受理

上交所债券项目信息7月22日披露显示，红星美凯龙家居集团股份有限公司2020面向专业投资者公开发行公司债券获得上交所受理，拟发行金额60亿元。

具体而言，上述债券品种为小公募，券期限为不超过10年期（含10年期），本次债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

同时，该笔债券发行人为红星美凯龙家居集团股份有限公司，承销商/管理人为中山证券有限责任公司,宏信证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司。

关于募资用途，红星美凯龙在公告中表示，本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。

远大住工发布盈利预警预计上半年录得亏损

7月22日，长沙远大住宅工业集团股份有限公司发布盈利预警公告称，基于公司管理层就集团截至2020年6月30日止六个月的未经审核综合管理账目及集团现时可得资料作出的初步评估，预期集团于该期间将录得亏损。

观点地产新媒体查阅获悉，集团于该期间亏损主要由于受新型冠状病毒疫情影响，部分自营工厂的客户工程项目延期，导致PC构件销售随之延后；及公司从2018年度起对部分联营公司的管理模式进行调整，完成调整后，其被重新计量为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司录得有关的估值收益，截至2020年6月30日止六个月与此有关的估值收益较上年同期减少超过80%。

此前6月18日，远大住工公告称，于2020年6月18日的董事会审议批准了建议A股发行及相关事宜的议案。根据建议A股发行方案，公司拟申请首次公开发行A股并于深圳证券交易所创业板上市，配发及发行不超过8605.4万股（在超额配售选择权行使前）每股面值1.00元的A股股票。

（责任编辑：徐帅）