资本圈 | 世茂服务通过港交所上市聆讯 新城20亿ABS获上交所受理

传世茂服务通过港交所上市聆讯

10月9日，外电引述知情人士透露，世茂集团分拆世茂服务已通过港交所上市聆讯，预期集资10亿美元。知情人士表示，世茂服务计划下周评估投资者对IPO需求。

世茂服务计划将集资所得用于扩大业务规模；增加用户和资产为核心的增值服务种类；将用于改善讯息技术系统及智能技术等。中金、摩根士丹利为保荐人。

消息称合景悠活已通过聆讯 预计募资4-5亿美元

10月7日市场消息称，合景泰富旗下物业公司合景悠活已通过港交所聆讯，发行规模为预计4亿至5亿美元。

消息指出，据称多家知名基金作有意成为本次合景悠活上市的基石投资者，其中包括高瓴资本等。

观点地产新媒体了解到，10月7日亦有外媒报道称，合景泰富分拆的合景悠活计划于本周进行联交所上市聆讯，集资约3亿至4亿美元。

于6月24日，合景悠活正式递交IPO申请文件。截至去年年末合景悠活管理着106个住宅物业，在管总建筑面积为1830万平方米，订约管理158个住宅物业，总合约建筑面积为2940万平方米。

金辉控股通过港交所聆讯

10月8日晚间，金辉控股于香港联交所网站上传其聆讯后资料集。

资料中显示，截至2020年7月31日，金辉控股共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目，其中包含由附属公司开发的117个项目以及由合营企业及联营公司开发的43个项目。

截至该期末，金辉控股应占物业开发项目的总建筑面积为2908.18万平方米，包括已竣工项目的可供出售建筑面积、可出租建筑面积及持作物业投资的可出租建筑面积252.66万平方米；开发中物业的规划建筑面积1725.4万平方米；及持作未来开发物业的估计建筑面积930.11万平方米。截至2020年7月31日，该公司应占总建筑面积的93.3%位于二线城市及核心三线城市。

于往绩记录期间，金辉控股的收入主要来自住宅物业及商业物业的开发及销售。公司亦提供物业管理服务、租赁商业物业及就物业项目的整体营运向合营企业和联营公司提供管理咨询服务而获得收入。为将公司的资源投入物业开发及销售中，作为重组的一部分，公司出售了物业管理服务业务，并于2019年12月完成该出售。因此，公司于截至2020年4月30日止四个月并无录得任何物业管理服务收入。

招股书披露，于2017年、2018年及2019年，金辉收入分别为117.77亿元、159.71亿元及259.63亿元，复合年增长率为48.5%；年内利润分别为22.21亿元、23亿元及26.9亿元，复合年增长率为10.0%。

新城控股20亿元应收账款ABS获上交所受理

10月9日，“中银资管-新城控股(601155,股吧)1-5期应收账款资产支持专项计划”获得上交所受理，拟发行金额20亿元。

据观点地产新媒体了解，该期票据发行人为新城控股集团股份有限公司，品种为ABS，拟发行金额20亿元，名称为“中银资管-新城控股1-5期应收账款资产支持专项计划”，承销商/管理人为中银资产管理有限公司。

据观点地产新媒体此前报道，9月21日，据上交所信息显示，华福证券-新城吾悦商业物业第三期资产支持专项计划获受理，拟发行金额13.27亿元，债券品种为ABS，发行人为新城控股集团股份有限公司，承销商/管理人为华福证券有限责任公司。

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