物管板块再添“头部公司” 世茂服务港交所挂牌上市

2020年10月30日，世茂服务控股有限公司（“世茂服务”股票代码：0873.HK）正式在香港联合交易所主板挂牌上市。本次上市共发行5.88亿股，每股定价16.6港元，共募集资金约110亿港元（超额配股权行使后）。同一时间，世茂服务在上海与香港联合交易所连线举行上市祝捷仪式。

世茂集团董事局副主席、总裁，世茂服务董事局主席、执行董事许世坛先生携管理层及嘉宾共同敲钟

世茂集团董事局副主席、总裁，世茂服务董事局主席、执行董事许世坛先生在上市仪式上表示，世茂服务已驶入发展快车道，上市对于世茂服务而言，是一个全新的起点，有信心继续保持有品质的高速增长。“我们始终将服务品质与用户体验放在第一位，构建了围绕‘用户’与‘资产’的增值服务生态系统，未来将持续进行用户运营与专业化服务拓展，将客户满意度提升至行业标杆水平。同时，世茂服务将助力行业数字化升级，用服务引领生活方式，以服务助力智慧城市发展，致力于成为提供高品质服务的城市服务商，智造美好生活。”

上市仪式现场

在管面积超1亿平米 利润增速行驶“快车道”

世茂服务为世茂集团旗下中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商，拥有超过15年的物业管理经验，位列中国物业服务百强企业第12名，物业企业品牌价值百强第8位。以“美好生活智造者”为品牌理念，重点布局长三角、环渤海、华南与中西部四大核心高能级城市群，按合约项目计算，公司业务覆盖中国26个省份108个城市，77%的在管项目位于一线、新一线及二线城市，物业类型涵盖住宅、政府及公共设施、学校、康养中心及医院、机场候机室贵宾厅等多元业态。截至10月12日，公司在管面积1.018亿平方米，在管物业393项，合约面积1.443亿平方米，合约物业615项。

截至2020年6月30日，世茂服务实现收入15.65亿元，同比增长85%，净利润达2.55亿元，同比增长134%。根据中指院发布的数据，2018至2019年世茂服务的收入增长率为87.2%，在中国物业服务二十强中排名第三。2018至2019年世茂服务的净利润增长率为160%，位列行业第一名。

实现有品质高质量增长 立体塑造服务生态系统

世茂服务作为世茂集团“大飞机”战略的重要“双翼”之一，与集团资源共享、协同发展，保持长期稳定合作。不仅每年持续获得母公司优质、稳健的管理面积支持，也不断主动开展外拓。截至2020年6月30日，公司来自独立第三方开发的管理面积为3247万平米、占总在管面积的37.9%；来自独立第三方的收入占比高达70.5%。

市场拓展与收并购双轮驱动，世茂服务在第三方拓展中注重地域与市场定位的协同，与其所深耕城市产生集约化效应。自2019年开启市场化拓展元年，世茂服务相继与海亮物业、浙大新宇等企业进行收并购合作，第三方拓展能力显著。此外，其在管共41个项目在管面积超50万平米，在管物业平均规模是物业百强企业的1.8倍。这不仅带来规模效应，未来增值服务的潜力与空间也将会更具备想象空间。

世茂服务秉承“以用户为先，以品质为核”服务理念，构建了以“高品质”服务为基石，围绕“用户”与“资产”的多元增值服务生态系统，与世茂大飞机的主体、两翼、尾翼产业间协同，同时引入行业领先企业硬核优质资源，不断探索“线上平台+线下空间”的深度用户运营与专业化服务全业务能力建设，创新构建“OCEAN X世茂深蓝服务系统”，以体系化、定制化、生态化服务提升用户体验与满意度。在此战略指引下，公司业务结构不断优化，延展性强、利润率较高的增值服务占比由2017年29.6%提升至2019年的51.8%，已占据半壁江山。

红杉腾讯战投助力 数字化升级扩宽行业边界

在递交上市申请前，世茂服务成为了红杉资本中国基金在内地物管行业的首家投资标的。红杉中国与腾讯共计投资2.44亿美元，约合17.28亿元人民币。这一行动的背后，除了看好物管行业赛道，更蕴藏着对公司成长的信心。

红杉资本中国基金投资合伙人苏凯表示：“世茂服务作为世茂集团‘大飞机’战略的重要‘双翼’之一，与集团资源共享、协同发展的同时，也在不断主动开展外拓。这不仅带来规模效应，也使企业增值服务的潜力与空间也很宽广。红杉中国始终致力于做‘美好生活’的创新者和实践者，我们将凭借丰富的生态资源和跨领域的协同能力，持续助力世茂服务数字化升级与多元服务生态的构建。”

腾讯投资董事总经理夏尧表示：“物业管理作为重要的线下入口级场景，关系到民生的方方面面。我们看到万亿规模的物管市场具有较大的长期发展潜力和较高的天花板，未来集中度将持续提升。同时，数字化转型正在成为各行各业的新趋势。我们相信，基于腾讯长期以来的技术积累，结合消费互联网的成功经验，我们将以C2B的独特优势和企业服务能力，与世茂服务这样领先的物管品牌携手打造更先进的智慧物业解决方案，为老百姓提供更优质、更丰富多元的物业服务和增值服务，从而在产业互联网赛道共创更大的价值。”

红杉资本中国基金与腾讯将运用在云计算、大数据、物联网等科技领域的领先优势，推动世茂服务信息化和数字化升级，在以城市管理服务为核心的“智慧城市”领域开疆扩土，并助力行业数字智慧化发展。此外，通过红杉中国拥有的丰富社区商业资源，以及在医疗健康、工业科技、消费升级等多个领域的前瞻布局，将扩充公司社区增值服务的品类和能力，携手多元服务生态的构建，为用户提供更为高品质、优体验的服务产品。

世茂服务正不断迭代数字化管理升级，内部市场化与网格化管理，全周期管理机制，多业态标准化服务体系，工单系统、客户管理平台等数字化工具已构建起世茂服务企业运营管理数智平台，输出了强大高效的运营能力。以海亮物业为例，通过收并购后的一体化整合与运营，其毛利率由2018年8.3%上升至2019年25.9%，提升高达18个百分点。

强者恒强 未来高成长值得期待

根据中国指数研究院资料，中国城镇化进程加速及人均可支配收入的提高，将推动优质物业管理服务的需求增加，而商品房充足的供给和巨大的市场扩张潜力，将为物业管理行业提供有利的发展机会。世茂服务将充分利用资本市场的融资功能，继续从广度和深度上扩大业务范围，提升服务品质。

世茂服务本次IPO所得款净额约65%将用于通过多种渠道继续扩大业务规模，其中，约55%将用于收并购、约10%将用于建立及推出城市管理服务；IPO所得款净额约15%将用于增值服务；约5%将用于升级信息技术系统；约5%将用于吸纳及培养人才；约10%将用于营运资金。

随着自身管理服务能力不断增强，上市带来的品牌及融资能力提升，世茂服务预计未来在管理面积、社区增值服务、城市管理等方面继续保持高速发展，为业绩持续高增长带来市场信心。

沈建忠先生致辞

在上市仪式上，中国物业管理协会会长沈建忠先生表示，物业管理行业正进行着不断的焕新赋能、转型升级，行业需要更多像世茂服务这样的优秀企业，将领先的数字智慧技术与服务业务深度融合，努力构建从家庭、到社区、到城市的未来美好生活全景。“相信世茂服务依托资本市场，将进一步提升市场竞争力和品牌信誉度，成长为生活服务行业领军品牌！”

仪式现场，来自江苏省南京市、宿迁市等地政府及中国物业管理协会，世茂服务战略投资者、合作伙伴及金融机构代表，世茂集团与世茂服务管理层以及一线员工代表出席，见证这一具有纪念意义的时刻，共同分享企业成长发展的喜悦。

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