资本圈 | 富力H股全流通完成 金地30亿公司债 保利票面利率3.72%

富力地产H股全流通已完成 22.07亿股内资股转换为H股

9月28日，广州富力地产股份有限公司发布公告称，公司全部2,207,108,944股境内未上市股份转换为境外上市股份已于当日完成，即H股全流通完成。

公告称，对于中国境内居民身份的转换H股的持有人，彼等须于完成公司日期为2020年9月23日的公告内所载境内程序后方可进行股份交易。

目前，李思廉持有转换H股数量为1,045,092,672股，于转换并上市完成后占公司已发行H股的29.9%；张力持有转换H股数量为1,005,092,672股，于转换并上市完成后占本公司已发行H股的28.75%。

转换并上市完成后，富力地产境内未上市股份为0，H股则由1,288,258,400股增加至3,495,367,344股，占比100%。

金地拟公开发行30亿元2020年第一期公司债券

9月28日，金地(集团)股份有限公司公告透露，拟公开发行2020 年公司(第一期)债券，发行首日为2020年9月30日。

据观点地产新媒体了解，该笔公司债券发行规模为不超过30亿元，债券面值人民币100元，发行价格将按面值平价发行，起息日为2020年10月12日。此外，债券期限方面，该笔债券分为两个品种。品种一为5年期，附债券存续期第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

此外，根据公告，该笔债权承销方式由主承销商以余额包销的方式承销。拟上市地为上海证券交易所，募集资金用途拟用于偿还公司到期/回售的公司债券。在本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。同时，预计发行/网下认购期限为2020年9月30日、2020年10月9日、2020年10月12日。

保利发展23.1亿公司债票面利率确定 最低为3.72%

9月28日，保利发展控股集团股份有限公司发布公告称，公司公开发行2020年公司债券（第三期）票面利率已确定，该债券发行规模不超过23.10亿元。

观点地产新媒体了解，本期债券分为两个品种，其中品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

公告披露，9月25日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为3.72%，品种二票面利率为4.18%。

另根据债券募集说明书，截至2020年3月31日，发行人共获得的授信总额合计5170亿元。其中，已使用授信额度2420亿元，剩余未使用授信额度为2750亿元。

世茂集团8.4亿武汉希尔顿酒店CMBS成功发行设立

9月28日，世茂集团宣布称，全市场首单武汉本地疫情防控CMBS成功发行设立，底层资产为“中金-武汉世茂希尔顿酒店”。

观点地产新媒体了解，该债券名称为中金-武汉世茂希尔顿酒店众志抗疫资产支持专项计划，拟发行金额为8.4亿元，期限6年，发行人上海世茂建设有限公司。据了解，这是全市场首单武汉本地疫情防控CMBS。

早在今年4份，世茂该资产支持专项计划就已获深交所审批通过。

华侨城第一期20亿可续期公司债券在深交所上市

9月28日，华侨城集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市。

据观点地产新媒体了解，上述债券简称“20侨集Y1”，发行总额20亿元，债券期限3+N，票面年利率4.38%，发行日为9月22-23日，起息日为9月23日。

另上清所8月24日信息显示，华侨城拟发行2020年度第四期中期票据，本期发行金额20亿元，其中19.9亿元募集资金拟用于偿还发行人银行贷款，另0.1亿元用于华侨城集团本部补充流动资金。

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