力高集团拟发行美元优先票据 本金总额及利率待定

力高集团发布公告称，建议发行美元优先票据，所得款项净额将用于现有债务再融资。

公告显示，力高集团拟就以美元计值的有担保定息优先票据进行国际发售，目前票据发行的本金额、利率、付款日期尚未确定。落实票据条款后，瑞信、法国巴黎银行、东吴证券国际、附属公司担保人与力高集团将订立购买协议。届时，力高集团将进一步公告票据发行细节。

据悉，本次美元优先票据发行的所得款项净额将用于现有债务再融资，包括2020年票据。同时，可能因市场变化而调整计划，重新分配所得款项净额的用途。

据此前发布的年报，2019年，力高集团实现物业合约销售额274.12亿元，同比增加24.7%；实现收益86.02亿元，同比增加27.7%；实现公司所有者应占溢利10.35亿元，同比增加4.5%。

公开资料显示，创建于1992年的力高集团总部位于深圳，以地产开发为主，涉足康养、商业、科技、物业、文旅等多元化产业，产品类型涵盖住宅、商业、公寓、写字楼、五星级酒店等，于2014年在香港联交所主板上市。

来源：新京报

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