力高集团发行1.5亿美元13.0%优先票据

5月20日，力高地产集团有限公司宣布，5月19日公司连同附属公司担保人与瑞信及法国巴黎银行就票据发行订立购买协议，据此发行2023年到期的1.5亿美元13.0%优先票据。

观点地产新媒体了解，力高集团表示有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资，包括以同步要约购买的方式的2020年票据。本公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。

上述票据将于2023年5月27日到期。除非根据其条款提前赎回，于票据到期后，本公司将会以票据本金的 101.945%的赎回价，另加计至赎回日期(但不包括该日)的应计 及未付利息(如有)，赎回票据。

票据将于5月27日起(包括当日)按年利率13.0%计息，每半年于各年5月27日及11月27日到期后支付，自2020年11月27日开始。

另于5月19日，力高地产宣布以现金要约购买高达最高接纳金额的发行在外2020年到期的11.0%优先票据及受限于（其中包括）新发行条件，该笔票据与此前提到的2020年票据应是同一批。

目前，该笔2020年票据约有本金总额3.104亿美元仍未偿还。

来源：观点地产网

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