中国奥园拟发行美元优先票据偿债 金额、利率均未厘定

6月24日，中国奥园集团股份有限公司披露公告称，公司拟进行美元优先票据的国际发售。

上述票据定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据发行票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、滙丰以及瑞银所进行的累计投标结果厘定。

落实票据的条款后，预期美银证券、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、中金公司、瑞信、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、汇丰、瑞银以及本公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

观点地产新媒体了解到，中国奥园在公告中表示，公司拟将票据所得款项用作为集团现有境外债务再融资。发行票据的定价及完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

另于4月29日，中国奥园发布公告称，公司获银行额外授出3.5亿港元贷款融资。当日，三间银行（其中一间为贷款协议项下的原贷款人及两间新加入贷款人）根据贷款协议的条款以参贷行身份参与贷款协议。

根据该参贷，参贷行向中国奥园额外授出等值约3.5亿港元贷款融资。随该参贷后，公司根据贷款协议获得的贷款融资总额相等于约21亿港元。

来源：观点地产网

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