万科郁亮:尊重常识回归常态,阵痛之后仍有机会

  来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

  作 者丨吴抒颖

  编 辑丨张伟贤

  图 源丨视觉中国(000681,股吧)

  2021年10月22日,在万科业务交流会上,万科董事会主席发表了对行业近期发展的一些看法。郁亮表示,对于行业的基本看法可以概括为十六个字是,“尊重常识,回归常态,阵痛之后,仍有机会”。

  郁亮说,今天有许多事大家都觉得看不清楚,也很迷茫,在这种情况下,我认为常识能发挥很大作用,帮助我们在迷茫中找到一些判断的依据。所以必须要尊重常识,比如物极必反就是常识。

  “从物极必反来看,我们的行业过去几十年的黄金发展并不是常态。房地产行业确实经历过黄金时代,也曾经为国家做了巨大贡献。例如国内的人均居住面积从改革开放初期的不到4平方米,到现在人达到了40多平方米,是很大的进步,也在很大程度上助力了居住问题解决,改善了老百姓(603883,股吧)的居住条件。”

  郁亮分析称,黄金时代的高速发展也带来一些问题。例如从老百姓角度来看,虽然居住条件的确得到了改善,但年轻人买房子压力很大,同时,也给很多没买房的人带来了焦虑和压力。对城市而言同样如此,随着房价越来越高,越来越多的人在城市难以立足,势必影响城市的发展。再比如,按揭能帮助人们实现购房愿望,但随着按揭比例越来越大,或会增加居民的债务风险;此外,房地产行业是否占用了过多的金融资源,以至于没有足够的金融资源投到高新技术、制造业、小微企业中去等。

  郁亮认为,这些是行业大发展、黄金时代发展留下的问题,不得不正视。而在2017年,十九大报告明确“房住不炒”后,行业开始回归常态,回归到民生行业,也即是跟老百姓息息相关的行业,与纯商品、纯市场化的行业不一样。

  从这个逻辑来看,回归到民生行业之后,方方面面其实都要需要回归。物极必反,过去如此“黄金”,今天要回归到一个常态发展,这是必然。

  郁亮强调,回归常态之后,后面八个字就很重要了。因为回到常态必有阵痛,但阵痛之后,仍有机会。

  郁亮解释认为,从过去一段时间至今,金融行业在减少金融资源在房地产行业里的占比投入,这方面数字从去年下半年就开始下降。而对开发商而言,缩表更直接的表现是降债务,控杠杆,以及去金融化。而在此过程中,资产端必然发生变化,投资、开工下降,再叠加前期高地价拿地的情况,导致行业短期业绩受重大冲击是必然的。冲击之下,房价下降使购房者受影响、房企业绩下滑使投资者受影响,拿地减少使希望卖地的地方政府受影响等。

  “金融杠杆带来的红利消退,便是今天回到常态要经历的阵痛之一。整个缩表的过程,就是把金融红利从房地产行业中去掉,就如同减肥一样,带来的冲击是非常大的,必然伴随煎熬的痛苦。因此,回到常态肯定会有阵痛,阵痛是非常痛苦、煎熬的过程。”郁亮指出。

  郁亮判断,阵痛期之后仍有机会是因为,常识告诉我们,天下没有做完的生意,只有没做好的生意。

  郁亮以家电行业为例子分析称,2008年,为应对金融危机的影响,鼓励消费,家电下乡补贴政策出台,整个行业启动了大规模扩张,上市公司收入增速一度超过了40%。2012年左右,家电下乡的政策逐步退坡,一大批家电企业倒下了,当时的产能全都变成了库存。在这个过程中,也有美的、格力、海尔这样的优秀企业脱颖而出。

  “当年美的的压力也很大,据说砍掉了一半的产品品种,推掉了很多工业园,裁了不少员工,然后通过数字化,线下转线上,品牌研发去提升。现在美的可以实现T+3的柔性交付体系,接到订单第三天就能提供产品。美的等家电企业在经历了缩表以后,仍然获得了新的发展机会。”郁亮表示。

  郁亮提到,房地产行业也有类似的例子。例如,日本房地产行业在上世纪90年代后出现了很大的衰退,房产行业萎缩了大约20%-30%。但是在这个过程中,也有做得好的企业例如大和房建。它经历了日本房地产行业大缩表的过程,但如今已连续十余年位列世界五百强企业的300余名。

  郁亮解释,大和房建能够保持发展,是因为原本它以开发业务为主,而现在是日本租赁公寓第一,物流第一,还有代建等业务。“常识告诉我们,只要做得好,仍有机会。”

  郁亮还称,中国的房地产行业情况肯定比日本好,从城市和客户的需求维度来看,仍有很多机会。比如,城市发展建设到今天,需要留下美好的记忆,城市更新越来越成为一种趋势,成为一种潮流。因此,我们要做好更新,为人们美好生活服务。

  又如,城市发展以前只管生产,但现在在生产、生活跟生态三方面融合。在这个过程中,对项目开发的要求也更综合,而不是简单地干某个单一功能。这种变化在一些新城的建设上体现很明显,也会体现在整个都市圈的建设中,也体现在轨道物业综合体上。

  老百姓生活服务方面的需求也存在许多机会。郁亮举例称,最近经常有客户反映,物业管理水平是不是下降了,因为以前看得到保安,现在看不到了。他说,这其实是科技水平发展提高,高自动化机器取代了人。但随之而来又出现了新的课题,就是如何让客户感到归家动线是有温度的,而不是只看到机器。

  “未来这种服务会越来越精细。科技、环保也要跟人的需要匹配才行,不能光顾着提高效率,光搞节能等。每一个值得改进的地方,都是我们业务发展的空间和潜力。从这个角度来看,围绕城市同步发展,围绕客户同步发展,我们仍有巨大机会。”郁亮认为。

  郁亮总结称,万科对行业的看法是要尊重常识,要相信不正常的发展是不可持续的,一定会回到常态。回归常态发展的过程有阵痛,但我们相信天下没有做完的生意,阵痛之后我们仍有机会。

  本期编辑 刘巷 实习生 王绮彤

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(责任编辑:张泓杨 )

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