弘阳地产有意发售优先票据，偿还一年内到期债务

  1月6日，弘阳地产发布公告，有意进行优先票据国际发售。

  优先票据建议发行须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣，方告完成。优先票据定价（包括本金总额、发售价及利率）将由建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式釐定。在落实优先票据条款后，公司、附属公司担保人、建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人将订立有关优先票据的购买协议。

  公司计划动用优先票据的所得款项净额为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

  公司将就批准优先票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所作出申请。联交所已就优先票据的上市资格发出确认书。

  预期优先票据将获惠誉评为“B+”评级、获穆迪评为“B3”评级及获联合国际评为“BB-”评级。该等评级并不构成购买、出售或持有优先票据的推荐建议，惠誉、穆迪及联合国际可随时撤销、下调或撤回有关评级。

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