建业地产:拟发行美元优先票据 用于偿还现有中长期境外债项

焦点财经快讯 11月17日，建业地产发布公告称，公司建议根据美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值优先票据的国际发售。

票据建议由附属公司担保人担保。法国巴黎银行、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及渣打银行为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

建业地产表示，公司拟将扣除佣金及其他费用后之所得款项净额，用于偿还将于一年内到期现有中长期境外债项。公司或会因应市况变动调整建议票据发行，并因而重新分配所得款项净额的用途。董事会相信，建议票据发行对本公司而言时机合适，可进一步提升本集团的形象，增强其利用国际债务资本市场支持日后发展的能力。

相关知识

建业地产:拟发行美元优先票据 用于偿还现有中长期境外债项
建业拟发美元优先票据 用于偿还一年内到期的境外债项
建业地产：拟发行美元计值优先票据
建业地产拟发行4亿美元优先票据 年利率7.65%
建业地产拟发行美元优先票据 本金、利率等尚未厘定
建业地产将发行3亿美元票据 票息7.75%
碧桂园：拟发行美元优先票据用于偿还中长期债务
融资潮持续 佳兆业美好配股、建业地产发4亿美元票据
建业地产：拟发行3亿美元票据 利率7.75%
为现有债务再融资 3家房企发行15.5亿美元优先票据