宝龙地产拟额外发行1亿美元票据并回购2亿美元2021年到期票据

来源：房产装修家居资讯时间：2020-12-19 10:52

观点地产网讯：12月18日，宝龙地产控股有限公司发布公告称，于当日，公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与国泰君安国际及美银证券就新票据发行订立购买协议。

据此，宝龙地产将发行额外于2025年到期的1亿美元5.95%优先票据，与2025年到期的2亿美元5.95%优先票据合并及组成单一系列。国泰君安国际及美银证券为提呈发售及出售新票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为新票据的初步买方。

公告披露，此次新票据的估计所得款项总额将约为1.02亿美元。用途方面，宝龙地产拟将新票据的所得款项用作为其现有中长期债务（一年内将到期）进行再融资。

同一日另一则公告显示，宝龙地产将就赎回一笔2亿美元优先票据提出收购要约。

公告披露，此前于2019年1月14日，宝龙地产发行将于2021年1月14日到期的本金总额2亿美元9.125%优先票据。于本公布日期，票据的未偿还本金总额为2亿美元。

目前，宝龙地产根据日期为2020年12月18日的购买要约提出收购要约，收购要约旨在于到期前注销全部未偿还票据。

在购买要约所载条款及条件的规限下，就有效提交的票据本金额每1000美元应付的款项将为1003.50美元。根据收购要约接纳购买票据的持有人亦将收取自紧接有关票据的支付利息日期起至结算日期止，就有关票据累计及未付的利息。于届满期限后提交票据将为无效。

收购要约将于2020年12月18日开始，并将于2020年12月28日伦敦时间下午四时正届满；同时，宝龙地产可随时全权酌情豁免、修订、延长、终止或撤回收购要约。

（责任编辑：徐帅）

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