碧桂园拟发美元票据偿还一年内到期债务 规模、利率未定

5月19日，碧桂园控股有限公司发布公告称，建议发行美元优先票据，具体发行本金总额、发售价及利率尚未确定。

据观点地产新媒体了解，根据计划，碧桂园拟将本次发行美元票据的所得款项净额，用于将在一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

关于本次发行，碧桂园已经委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

建议票据发行的条款将透过入标定价程序而厘定，待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银（作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人）与碧桂园将订立购买协议及其他相关文件。

在此之前，碧桂园于4月24日曾公告称，其与法国巴黎银行订立了一份融资协议。据此，碧桂园获得了一笔定期贷款融资，本金额1.4亿美元，约等于9.9亿元人民币，为期36个月。

来源：观点地产网

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