当代置业:11.5%利率再发美元债,今年已融资约48亿元

7月7日，绿色科技产业家园运营商当代置业（中国）有限公司（当代置业，01107.HK）发布公告称，该公司拟发行2022年11月13日到期2.5亿美元的绿色优先票据，票面利率为11.5%，在每半年期末支付。

此次发行的票据，估计所得款项净额将约为2.446亿美元（约合17.165亿元人民币），所得款项用作为现有债务再融资。今年以来，当代置业通过发行美元债共融资约48亿元人民币。2月，当代置业发行两笔票面利率超过11%的美元债，所得款项净额近4.4亿美元（约合30.87亿元人民币）。

2月20日，当代置业发行2022年到期的绿色优先票据，本金总额为2亿美元，票面利率11.8%，所得款项净额将约为1.94亿美元；2月27日，该公司发行了一笔2024年到期的绿色优先票据，本金总额为1.5亿美元，票面利率为11.95%，所得款项净额约为1.459亿美元。上述票据发行所得款项净额均用于若干现有债务再融资。7月3日，当代置业发布2020年上半年运营数据。

截至2020年6月30日止六个月，当代置业合约销售额约142.06亿元，同比下降14.77%。其中，物业合约销售额约139.13亿元，同比下降15.83%；车位合约销售额约2.93亿元，同比下降91.75%；物业合约销售面积约136.0574万平方米，同比增长221.7%；销售均价每平方米约10226元，同比下降8.2%。

当代置业2019年报显示，由于海外融资成本增加，当代置业去年的年度融资成本约4.2亿元，较2018年增加约62.9%，加权平均借贷利率由2018年度的8.2%上升至截至2019年的9.9%。中原地产研究中心统计数据显示，在今年第一季度美元融资热后，受海外疫情影响，4-5月房企美元融资锐减，4月无新增美元债。6月开始多家房企再次发行美元债，共发行23笔海外美元融资，合计金额高达63.3亿美元。23笔海外美元融资中，有8笔融资成本超过10%，属于高成本融资。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，当下看，企业融资成本分化严重，部分企业融资成本低于6%，也有企业融资成本超过13%，整体看，房地产行业资金紧张。大部分房企为了应对未来可能的市场变化，加快储备资金。对于杠杆率比较高的企业来说，最近融资压力有所增加。当代置业设立于2000年，总部位于北京，专注开发绿色、节能及环保住宅物业。

截至7月7日收盘，当代置业收于1.1港元，跌幅2.65%。

来源：澎湃网

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