当代置业再现高息美元债 票面利率达11.5%

  7月7日，当代置业发布公告称，公司拟发行2022年到期2.5亿美元的绿色优先票据，票面利率为11.5%。此次发行的票据，估计所得款项净额将约为2.45亿美元，所得款项用作为若干现有债务再融资。

  今年以来，当代置业已进行多次高息发债。2月20日，当代置业曾发布公告称，公司发行2022年到期的绿色优先票据，本金总额为2亿美元，票面利率11.8%；2月27日，当代置业发布公告称，公司将发行一笔2024年到期的绿色优先票据，本金总额为1.5亿美元，票面利率为11.95%。上述票据发行所得款项净额均用于若干现有债务再融资。

  记者梳理发现，当代置业高息发债已颇有规模，尤为引发热议的是，去年2月当代置业曾额外发行一笔金额达2亿美元的绿色优先票据，票面利率15.5%，并与2019年1月发行的1.5亿美元票据合并发行，利率同为15.5%，创造了当时房企高息发债之最。

相关知识

当代置业再现高息美元债 票面利率达11.5%
当代置业:11.5%利率再发美元债,今年已融资约48亿元
闽系房企明发集团资金承压 拟发票面利率22%高息美元债
当代置业:拟用现金回购未偿还2021年到期7.95%优先票据
华南城高息发债:连续两年销售不及预期 现金不够覆盖短债
7月房企美元债发行再次井喷 下半年偿债规模仍超5000亿元
“三道红线”满月，中小房企已开启高息债模式
“三道红线”满月,中小房企已开启高息债模式
“三道红线”满月 中小房企已开启高息债模式
融资成本两极分化 高杠杆房企推高息债饮鸩止渴?