贝克•麦坚时为10亿美元合资企业投资韩国物流地产项目提供咨询服务

  中国香港 - 日前,Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool(以下简称“APG”)、CPP Investment Board Real Estate Holdings Inc.(以下简称“CPP Investments”)和ESR Cayman Limited(以下简称“ESR”)签署《认购及股东协议》,拟共同成立10亿美元合资企业ESR-KS II(以下简称“合资企业”),投资并开发位于韩国首尔和釜山两大市区最上乘的工业及仓储物流资产组合。贝克•麦坚时国际律师事务所(以下简称“贝克•麦坚时”)为上述项目提供咨询服务。这笔交易是今年迄今全球最大的物流房地产融资交易之一。

  根据《认购及股东协议》,APG、CPP Investments和ESR已同意向合资企业作出初步股权承诺,金额分别为3.5亿美元、4.5亿美元和2亿美元,并分别持有合资企业已发行股份总数的35%、45%和20%。这三家公司有权选择进一步增加出资,总股权投资额后续可能增加至20亿美元。这笔交易仍须经相关监管部门批准,预计在2020年7月前完成。

  该合资企业标志着APG与ESR的第四次开发项目合作,同时这也是CPP Investments与ESR共同建立的第三家合资企业。ESR-KS II是这三家公司成立的首家10亿美元合资企业的继任者,后者已在韩国开发了17个项目,总建筑面积达220万平方米,其投资规模后来被增加至11.5亿美元。

  贝克•麦坚时派出了一支顶级交易团队,由黄朝贤(Edwin Wong)律师领导,并得到了Hayley Irons律师的支持。此外,贝克•麦坚时的高善和(Stephen Crosswell)律师和潘名正(Donald Pan)律师以及奋迅律师事务所的温国权律师亦为该笔交易提供竞争法方面的协助。

  谈及这笔交易,黄朝贤(Edwin Wong)律师表示:“我们十分荣幸能够协助我们的长期客户完成这一振奋人心的新合资企业项目,并期待继续为APG和CPP Investments在亚太地区建立其他合作关系和寻求其它投资机会提供支持。”

  贝克•麦坚时多年来为CPP Investments和APG就多项重大交易提供咨询服务。近期,贝克•麦坚时为CPP Investments就其对普洛斯集团有史以来最大的专注日本物流房地产基金的基石投资提供咨询服务,并为APG就其对睿星资本的中国租赁住房平台和澳大利亚多户型基金的投资提供咨询服务,后者的目标是在墨尔本南雅拉开发一个“从建到租”的项目。

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