世茂服务拟配售现有股份并发行可换股债券募资超48亿港元去年以来收购频频

来源：房产装修家居资讯时间：2021-10-20 18:40

经济观察网记者丁文婷 10月20日，世茂服务(0873.HK) 发布公告，于2021年10月19日（交易时段后），世茂服务、世茂控股、配售代理与卖方就配售事项及认购事项订立协议。

卖方Best Cosmos Limited是世茂控股全资附属公司，主要从事投资控股。配售代理有条件同意担任卖方代理，按悉数包销基准以配售价每股15.18港元配售1.15亿股现有股份，这一配售价较昨日收市价折让9.75%。

世茂服务将从认购事项收取的所得款项净额（经扣除相关费用及开支）估计约为17.35亿港元。

根据世茂服务公告，董事认为，配售事项及认购事项将加强世茂服务的财务状况，并为集团提供营运资金。所得款净额将用在并购、业务扩展、一般营运资金及一般企业用途。

同日，世茂服务还发布了一则关于发行可换股债券的公告，Morgan Stanley作为牵头经办人已同意认购世茂服务将发行本金总额为31.1亿港元的债券。债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。

按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成1.70亿股股份，占公司已发行股本约7.22%，以及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的公司已发行股本约6.73%。

对于此次债券发行的理由及所得款项用途，世茂服务方面表示，债券发行是为公司集资的良机，并为公司的业务扩张提供足够资金。债券发行的所得款项淨额约为30.85亿港元，也将用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。

通过发行此次可换股债券和配售发行现有股份，世茂服务将合计募资约48.45亿港元，而两则公告中，所得款用途均提到了将用于并购一项。

去年以来，世茂服务收并购动作频繁。2020年，世茂服务完成收购包括广州粤泰、成都信谊物业、浙大新宇等9家物业公司，合计交易对价15.16亿元，这也使得2020年年报中，世茂服务来自第三方的在管面积约占总在管面积比重达到了65%。

今年4月，世茂服务以5.11亿元对价收购深圳深兄67%股权，正式进入城市服务赛道。同年7月，世茂服务收购浙江野风物业服务有限公司100%股份。8月，又以对价约8.42亿元收购金沙田60%的股权，金沙田科技是一家智慧环保整体解决方案公司，业务覆盖新能源环卫设备的研发制造、城市环卫的运营管理一体化服务，污水处理、再生资源回收利用等领域。

世茂服务还以并购方式进入养老领域，今年8月23日，世茂服务与椿熙堂运营主体上海椿祺集养老服务有限公司达成合作协议，受让其56.36%股权。包括上个月14日世茂服务收购瑞征物业60%股权，今年以来，世茂服务至少发起了5起收并购，其中仅深圳深兄和金沙田两笔收购就花费了超过13亿元。

（责任编辑：王治强 HF013）