世茂服务拟发行可换股债券及配售新股，合计募资超48亿港元

新京报讯（记者 张建）10月20日，世茂服务控股有限公司（简称“世茂服务”）公告称，拟发行一宗可换股债券，以及拟配售发行现有股份，合计募资约48.45亿港元。

据悉，Morgan Stanley（作为牵头经办人）已同意认购世茂服务将发行本金总额为31.1亿港元的债券，债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。

根据公告，按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按该价格全部转换，将可转换成1.71亿股股份，占公司已发行股本约7.22%，以及经扩大后的公司已发行股本约6.73%。

同一天，世茂服务还公告称，拟配售发行1.15亿股股份，按每股发行价15.18港元计算，将收取所得款项净额（经扣除相关费用及开支）约17.35亿港元。世茂服务方面表示，拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。

新京报记者 张建

相关知识

小米集团：发行8.55亿美元可换股债券 配售10亿新股募资31亿美元
龙湖集团：配售发行1亿股 拟募资23.31亿港元
世茂房地产拟配售7820.4万股新股 净筹23亿港元
碧桂园服务：拟发行38.75亿港元的可换股债券
新城悦服务：拟配售发行5000万股 募资10.32亿港元
鑫苑服务：拟配售发行1800万股 募资3780万港元
富力将配发2.57亿股新H股 净募资24.9亿港元
富力地产：拟配售发行2.57亿股新股 募集资金25.24亿港元
中国恒大拟配发2.6亿股新股，预计募资43亿港元
万科拟配售超3亿股H股 净募资近79亿港元