碧桂园服务：拟发行38.75亿港元的可换股债券

中国网地产讯 4月28日早间，碧桂园服务发布公告称，公司全资附属公司Best Path Global Limited拟发行38.75亿港元的可换股债券，公司为债券发行提供无条件及不可撤回地担保。

据公告，瑞银AG香港分行为债券发行的独家牵头经办人。按初始转换价每股股份39.68港元计算，并假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将获转换成97,656,250股股份，占碧桂园服务于公告日期的已发行股本约3.59%，占债券获悉数转换时发行转换股份扩大的碧桂园服务已发行股本约3.47%。

转换股份的面值为9,765.63美元，按2020年4月27日股份的收市价每股股份35.75港元计算，其市场价值约34.91亿港元。

碧桂园服务表示，债券发行的所得款项总额将为38.75亿港元。公司拟将所得款项净额用于未来潜在的并购、战略投资、营运资金及一般用途。公司将申请债券于新交所上市及报价，并将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖。

相关知识

碧桂园服务：拟发行38.75亿港元的可换股债券
碧桂园服务拟发行38.75亿港元可换股债券 用于潜在并购等
碧桂园78亿港元债券换股价调整为11.43港元/股
小米集团：发行8.55亿美元可换股债券 配售10亿新股募资31亿美元
碧桂园：调整债券换股价格由每股11.43港元调整至11.15港元
ESR拟发2025年到期3.5亿美元1.5%可换股债券
碧桂园服务资本游戏 40亿港元发债与“投桃报李”入股合富
因派付末期股息 碧桂园调整78.3亿港元债券换股及看涨期权
中国恒大：回购并注销17.99亿港元可换股债券
绿景中国地产：延长于2020年到期5.5%可换股债券至2022年