ESR拟发2025年到期3.5亿美元1.5%可换股债券

9月10日，物流地产平台ESR Cayman Limited公告称，将拟发行于2025年到期3.5亿美元1.50%可换股债券。

观点地产新媒体获知，于2020年9月9日（交易时间后），ESR与联席牵头经办人瑞士信贷（新加坡）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司及德意志银行香港分行就建议债券发行订立认购协议，债券将以每张面值20万美元及（超出部分）1000美元，将以记名形式及其面值的完整倍数发行。

根据初始换股价每股股份32.13港元（可予调整）及假设债券已悉数换股，债券将转换成84,427,015股换股股份，相当于本公告日期本公司已发行股本约2.77%及经发行有关换股股份扩大后本公司已发行股本约2.69%（假设本公司已发行股本并无其他变动）。

此外，公司股东Laurels Capital Investments Limited、Redwood Investment Company,Ltd.及Redwood Consulting (Cayman)Ltd.各自已于认购协议日期或之前按认购协议所载的格式签立禁售协议。

另据观点地产新媒体报道，2020年上半年，ESR集团收益为198百万美元，较2019年上半年的156百万美元增长26.9%。PATMIi为133百万美元，较2019年上半年的76百万美元增长75.1%。EBITDA为269百万美元，较2019年上半年的212百万美元增加27.3%。

来源：观点地产网

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