房企密集发行绿色美元债 规模达11.78亿元

焦点财经讯 （徐准）5月11日早间，三家房企包括旭辉控股、中梁控股、合景泰富集中发行美元绿色优先票据，规模达11.78亿元。 

旭辉公告称拟发行两笔绿色优先票据，一宗为3.5亿美元票据，将于2026年到期，票面利率4.45%；一宗为1.5亿美元票据，将于2028年到期，票面利率4.80%。

公司拟根据其绿色融资框架将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资(包括支付与同步要约购买有关的款项)。公司或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

中梁控股发行3亿美元于2022年到期的8.5%绿色优先票据。除非已根据票据条款获提早赎回，否则票据将于2022年5月19日到期。

公告显示，于2021年5月10日，中梁控股连同附属公司担保人就发行票据与初始买家（瑞士银行香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、中信银行（国际）有限公司、招银国际融资有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、德意志银行香港分行、海通国际证券有限公司、渣打银行及万盛金融控股有限公司）订立购买协议。

合景泰富拟发行于2026年到期本金总额3.78亿美元的绿色优先票据，年利率6%。

初始购买方包括中信银行（国际）有限公司、民银证券有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc 渣打银行及东亚银行有限公司。

合景泰富表示，该公司拟使用票据发行所得款项净额将该公司现有一年内到期及根据其绿色融资框架进行的中长期离岸债项再融资。

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