海伦堡成功发行2021年首笔境外美元债

来源：房产装修家居资讯时间：2021-03-18 07:40

3月17日，海伦堡中国控股有限公司（以下简称“海伦堡”）成功定价2021年首笔境外高级无抵押债券2亿美元，期限为两年期，收益率为11%。

对于此次发行，公司主体评级为穆迪B2，惠誉B+，展望均为“稳定”，本次发行的债项评级为穆迪B3，充分体现国际评级机构对于海伦堡中国的长期看好。

海通国际与野村证券为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；民银资本、国泰君安国际、建银国际、农银国际、雍熙资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

海伦堡自1998年成立以来，秉承“与你共生美好”的品牌理念，坚持全国布局、区域深耕战略，截至2020年12月31日，版图覆盖珠江三角洲地区、长江三角洲地区、京津冀地区、华西地区及华中地区的15个省及直辖市的45个城市，共拥有近200个处于不同开发阶段的项目，涵盖住宅物业、商业物业和创意科技园三大主营业务，累计为超60万客户提供高品质的美好生活居所及服务。