花样年拟发行上限1.5亿美元票据 并获惠誉B+评级

观点地产网讯：12月15日消息称，花样年控股集团有限公司拟发行一笔上限1.5亿美元的高级票据，同时惠誉予该拟发行高级无抵押美元债券“B+”评级。

据悉，该票据发行人为花样年控股集团有限公司，为固定利率高级票据，规模上限1.5亿美元，期限364天，初始指导价为7.875%，最终指导价为7.325%，以发行人的若干非中国子公司的的股份质押进行担保，到期日为2021年12月17日。

资金用途方面，为现有债务进行再融资和一般公司用途。

此外，联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、摩根士丹利、德意志银行、海通国际。

而于12月15日，惠誉授予花样年控股该美元高级无抵押债券“B+”评级，回收率评级为“RR4”。

对于该评级的考虑因素，惠誉称在于花样年控股适中的杠杆率、优质土地储备及稳健的利润率；评级的制约因素在于其较小的业务规模，即2019年权益合同销售额为268亿元。

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