佳兆业现金要约购买2021到期优先票据 积极优化债务结构

12月2日，佳兆业集团（1638.HK）宣布，本公司已提出要约，按6.75%2021年票据每1000美元本金额作价1006美元及11.75%2021年票据每1000美元本金额作价1018美元的购买价，以现金购买任何及全部发行在外的该等票据。 

要约预计将于2020年12月9日（伦敦时间）下午四时正届满，公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。 

公司同时成功发行2.5亿美元2021年12月到期的可持续发展优先票据，票面利率6.5%，创下公司今年新发行票面利率新低。交易最终定价较初始价格指引收窄50个基点。新发行获得来自逾160个机构投资者的热烈追捧，认购总额超过27亿美元，认购倍数超过10倍。本次发行，来自亚洲及欧洲的机构投资者分别认购总发行额的85%及15%。在票据分配方面，约90%的票据分配予基金，剩余9%及1%则分配给私人银行及金融机构。

佳兆业表示，本次现金要约收购两批2021年到期债券，是继上月完成1.5亿美元现金要约收购6.75%2021年票据之后，公司进行的又一次积极债务管理，这将减少本集团的短期债务，降低公司的利息支出，有助于公司在三条红线政策监管下，持续健康平稳发展。

“截至目前，公司合约销售已达全年目标逾九成，首11个月合约销售达人民币902亿元，同比增长逾20%。未来公司继续聚焦主业，实现高质量的发展，同时通过扩拓境内外融资渠道，不断降低融资成本，减少负债，优化债务结构，实现企业的可持续经营。”佳兆业表示。

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