恒大物业65%募资用于战略收购，23名基石投资者提前认购72亿港元

11月22日，恒大物业召开上市推介会。会上透露，恒大物业IPO定价区间为每股8.5-9.75港元，本次基础发行规模约为16.21亿股（包括50%新股和50%老股），总发行规模占公司发行后股本的15%。在基础发行以外，还会有15%的超额配售权。

粗略计算，恒大物业本次IPO将募集137.8亿元-158亿港元，折合约17.78-20.38亿美元。

据了解，共有23名基石投资者提前确认参与本次发行，以价格区间终端计算，基石投资者合计将认购约7.9亿股，相当于总发行规模的48.7%，投资金额约72亿港元。

此外，香港公开发售和国际配售分别占本次发行规模的10%和90%。如果因为超额认购触发回拨，香港公开发售本次回拨的上限为20%，国际配售部分中会有8.9%的股份预留给母公司中国恒大集团的现有股东优先申购，这部分股份不受回拨机制的影响。

恒大物业行董事胡亮在会上表示，公司从2019年开始关注对外的拓展以及收并购的市场，并于今年6月正式成立投资拓展团队，6月到9月期间共完成收购5家区域型独立第三方物业公司，在管面积合计增加约772万平米，公司上市后会继续加强收并购力度。

招股书显示，从2017年到2019年，恒大物业社区增值服务的收入由2.51亿元增长到5.72亿元，营收占比从2017年的5.7%增长到2020年上半年的11.1%，业绩实现了大规模的增长。此外，恒大物业社区增值服务的毛利率较高，2019年为57.4%，2020年上半年达到65.0%。

对此，恒大物业执行董事兼副总经理王震表示，社区增值服务是恒大物业潜力最大的业务板块之一。未来恒大物业主要立足于两个大的方面，一是公司将与母公司恒大集团在健康、旅游、人寿、新能源汽车等业务板块深度合作，依靠规模庞大的用户基础，最大限度的发挥彼此的协同效应。依据小区的不同特性，针对性的为小区住户提供更加个性化、专业化的特色增值服务内容。

第二方面，恒大物业也将结合公司已掌握的庞大社区数量以及住户资源，在医疗、养老、教育、旅游、餐饮、新零售及社区零售等不同的业务领域，加强与现在的投资者以及其他的第三方合作单位的洽谈，打造更加丰富完善的社区生活平台。

胡亮则指出，物业公司现在最核心的是把控着数以千万计业主的私域流量，这种流量在目前阶段是非常宝贵的一种资源。目前恒大物业也在跟很多互联网公司以及战略投资人在各方面进行业务方面的探讨和合作，力争实现打通从互联网到整个社区最后一公里的私域流量的链条，开展包括家装美居、房屋租售、教育培训、社区传媒以及社区新零售等方面的增值服务业务。

至于上市募集资金的用途，王震表示，公司的全球发售所得款项净额的约65%将用于战略收购及投资，约15%用于增值服务的扩张，8%用于信息化技术优化及设备设施升级，约2%用于人才招聘与发展，剩余10%用于运营资金和一般用途。

也就是说，恒大物业上市后将拿出百亿的资金用于战略收购。

从募资金额来看，恒大物业超过了上周登陆港交所的融创服务，即将成为募集资金最多的物业股。公开资料显示，融创服务全球发行6.9亿股股份，募集资金净额为78.6亿港元。

对此，王震表示，“目前我们社会及市场对物业行业的认可度是越来越高，物业服务的价值也逐步被挖掘和扩大。”

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