天风证券:龙光土储优质充裕,目标价19.36港元

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著名国内券商天风证券发布龙光集团（03380.HK）中期业绩点评研报。报告指出，龙光上半年业绩增长稳健，盈利能力强劲；优质土地储备丰厚，城市更新优势明显；财务结构稳健，成本控制能力出色，维持“买入”评级，目标价19.36港元。

报告指出，公司实现归母净利润人民币61.6亿元，同比增长20.1%，盈利能力优秀。公司上半年继续增持优质土储，为未来业绩增长提供重要保障。约94%的城市更新项目位于粤港澳大湾区，价值高，布局好，孵化周期相对较短。预计城市更新可成为公司盈利的重要引擎，未来三年每年可贡献核心利润的20%。

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