大悦城控股:发行20亿公司债 票面利率定为3.78%

焦点财经快讯（陈盼盼）8月3日，大悦城控股发布公告称，2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过20亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

于2020年7月31日，大悦城和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为品种一3.00%-4.00%、品种二3.30%-4.30%。根据网下向投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为3.78%。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。

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