大悦城将发行20亿元公司债券 票面利率3.78%

8月3日，大悦城控股集团股份有限公司（简称“大悦城”）发布公告，将于8月3日至8月4日面向专业投资者发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。同时，该期债券的票面利率确定为3.78%。

公告披露，该期债券发行规模为不超过20亿元，分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。同时，该期债券引入了品种间回拨选择权。

据悉，大悦城和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为品种一3.00%-4.00%、品种二3.30%-4.30%。最终确定该期债券品种一票面利率为3.78%。同时，发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。

关于募集资金用途，大悦城方面表示，该期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金。

来源：新京报

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