德才装饰冲刺IPO将募集约7.53亿元

6月19日，青岛本地知名装饰企业——德才装饰股份有限公司（下称“德才装饰”）向证监会递交招股书（申报稿），拟在上交所上市。青岛资本圈了解到，德才装饰于2019年11月22日首次递交招股说明书，本次显示状态为预披露更新，这意味着该公司距离登陆A股已经越来越近。

招股书显示，德才装饰成立于1999年，公司当前注册资本为7500万元，主要从事建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工。

公司核心创始人叶德才的个人经历颇值得一提，其曾是一名跳高运动员，后来成为国家一级教师。直到1999年，叶德才与王纯仕、刘凤英共同出资成立了德才装饰的前身——德才有限。

经过数轮增资及股权变更，叶德才现持有公司38.2%的股份，并通过德才君和投资控制公司7.57%的股权，合计控制45.77%的股权。同时，叶德才还是公司的董事长兼总经理，为公司实际控制人。

通过德才装饰的股权结构发现，除大股东叶德才外，持股较高的股东还有城高世纪投资、红塔创新投资、德才君和投资以及青岛地铁金控。其中城高世纪投资以及青岛地铁金控均为青岛本地资本，两家企业持股比例总计18.18%。

德才装饰系综合性建筑类企业，主营业务系建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工。以“立足青岛，辐射全国”为发展方针，主要为客户提供两大类服务，分别为建筑装饰、房屋建筑工程的设计与施工。从招股书来看，2017年至2019年，其营业收入分别为22.03亿元、33.70亿元和47.74亿元，归母净利润分别为0.65亿元、0.90亿元和1.46亿元，公司的营收和净利在近三年保持了快速增长态势。

青岛资本圈了解到，德才装饰是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位，曾获得中国建筑装饰协会 AAA 级信用企业，国家级守合同重信用企业，全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业，中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业等多项称号。

目前，国内从事建筑装饰的同类企业较多，行业的集中度较低，竞争较为激烈。行业中包括金螳螂、广田集团、亚厦股份等多家上市公司在资金实力、业务规模、专业化程度方面已具有较强实力，是德才装饰重要的竞争对手。

据德才装饰招股书，此次将募集约7.53亿元资金，其中5.3亿元将用于补充流动资金，占比70%，其余资金则用于部件生产项目、信息化建设项目等。对于传统装饰行业来说，德才装饰此次上市申请募集资金额度并不低。

对此，德才装饰董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析，公司董事会认为，公司募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力，而且公司具有实施募投项目所需的人才储备、成熟的工艺流程和生产技术、完善的管理经验和较好的市场基础等条件，公司实施本次募集资金投资项目具有可行性。公司本次募集资金投资项目以公司现有经营规模、财务状况为基础，围绕主营业务展开，项目的实施有利于增强公司持续经营能力，与公司现有技术水平和管理能力适应。

截至招股说明书签署日，德才装饰在建工程项目的复工率已达90%以上，公司在建工程项目已陆续开工或复工，工程劳务人员已陆续到位，材料供应充足，主要材料供应商、劳务分包商保持稳定，主要材料价格、劳务成本均无重大变动，经营业绩稳定，新冠肺炎疫情不存在对公司生产经营产生重大不利影响的情形。

如果IPO闯关成功，德才装饰将成为青岛装饰行业内的第一家上市企业。

来源：青岛资本圈

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