万科拟将“17万科01”公司债券票面利率由4.5%下调

6月1日，万科企业股份有限公司发布公告称，拟下调“17万科01”公司债券票面利率，预计在该债券存续期等后2年，将票面利率由4.5%调整为1.9%。

据观点地产新媒体此前报道，5月18日，万科公告表示，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定2020年公司债券（第二期）品种一的票面利率为2.56%，品种二的票面利率为3.45%。

本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

另于3月16日，万科已完成发行2020年公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为25亿元，。其中品种一实际发行规模15亿元，票面利率为3.02%；品种二实际发行规模10亿元，票面利率为3.42%。

此外，此前4月20日，金地发布一则关于2018年公司债券（第二期）（品种一）公司债券票面利率调整的公告。上述债券票面利率为5.29%，存续期的第2年末（2018年5月28日至2020年5月27日），根据当前的市场环境，发行人选择下调票面利率，即在后1个计息年度（2020年5月28日至2021年5月27日）的票面利率调整为1.5%。

4月21日，金地收到上交所监管工作函，要求说明调整债券利率是否符合约定。后于4月28日，金地回复称，经认真研究相关法规并征求律师意见后认为，“18金地03”《募集说明书》相关约定不支持公司单方面下调本期债券票面利率。

而于5月17日，金地披露关于“18金地03”公司债券回售申报情况，“18金地03”回售有效期登记数量为0手（1手为10张，每张面值100元），回售金额为0元。

来源：观点地产网

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