万科赎回“20万科07”债券:年内已无债券到期,融资渠道仍畅通
11月9日,万科企业股份有限公司(万科A,000002.SZ)发布公告,万科将于2023年11月13日全部赎回“20万科07”存续本金及应计利息。本期债券赎回金额为3.81亿元,同时兑付利息金额为1333.5万元。
万科指出,公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司正常资金使用造成影响。
按照公告,该笔债券于2020年11月13日发行,万科有权决定在本期债券存续期的第3年末行使赎回选择权,此次,“20万科07”全部赎回后,万科年内已无债券到期。
根据万科披露的数据,截至三季度末,万科有息负债为人民币3230.3亿元,一年内到期的有息负债占比为14.8%,较年初下降5.7个百分点。
从应付债券而言,据不完全统计,明年万科有6只债券待偿还,合计总额约164亿元。其中3只为境内债券,共计本金总额60亿元。3只债券分别为“21 万科 MTN001”、“21 万科 MTN002”、“21 万科MTN 003”,债券余额均为20亿元。其中“21 万科 MTN001”的到期日为2024年1月29日,其余两只将分别于2024年的4月和9月到期。
万科明年待偿还的美元债也有3笔,且均将于明年上半年到期,3只债券共计发行规模约104亿元。其中两笔以美元计价,“VNKRLE 4.2 06/07/24”的发行规模为6亿美元,“VNKRLE 5.35 03/11/24”的发行规模为6.3亿美元;另一笔为“VNKRLE 3.45 05/25/24”,发行规模为14.45亿元人民币。
今年10月下旬,万科债券出现非理性波动,部分债券的收益率升至50%左右,最高接近60%,由于债券收益率与债券价格成反比,债券持有人低价抛售债券从而引发万科偿付能力是否出现问题的猜测。
11月6日,万科与境内外金融机构举行三季度业绩说明会,万科管理层强调,对于境内外债务一定会保障如期兑付,市场完全不需要为此担心。公司一直保持常态化的日周月季滚动现金流管理和压力测试,对资金情况实时可知可视可控,通过前置预案,确保公司安全。
万科方面表示,截至三季度末,公司在手资金1037亿元,对短债的覆盖倍数2.2倍;融资层面,万科与主要金融机构保持长期战略伙伴关系,融资渠道仍然畅通。对于境外债券,公司也已启动相关还款准备工作:一是境外自有资金方面,万科于境外持有数十亿元的自有资金可用于偿债,二是万科的境外平台前期投资了境内外项目,项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金,三是通过银行端市场开展境外融资,万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度,并已启动与相关银行的沟通。
第一大股东深圳市地铁集团有限公司在上述说明会上提到,这段时间公开市场的股债价格异常波动,并非万科基本面出现了问题,而是受到市场负面情绪踩踏和误伤。
深圳市国资委表示,万科具备足够的安全性,没有财务风险、管理风险,是深圳国资体系重要成员。深圳国资委将坚定与万科站在一起,已准备好丰富“工具箱”给予支持,如有需要或遭遇极端情况,将通过一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。
当前,万科发行的多只美元债价格已明显回升。据久期财经,由万科发行的美元债券VNKRLE 4.2 06/07/24现价94.29美元,收益率15.07%;VNKRLE 5.3503/11/24现价97.268美元,收益率13.937%;VNKRLE 3.15 05/12/25现价81.646美元,收益率17.626%
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