定增募资5.7亿，广信材料逆势布局谋发展

提要：7月27日晚间，广信材料发布公告，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

　　7月27日晚间，广信材料发布公告，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

　　

　　中外涂料网了解到，广信材料本次发行于4月19日获深交所受理，根据最新修订的募集说明书显示，公司本次发行募集资金总额不超过人民币5.7亿元，募集资金将用于公司全资子公司江西广臻在江西省龙南市实施年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，除优化原有的油墨、涂料业务外，公司还将通过该项目进一步扩大平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶及配套材料的生产销售，构建新的业务增长点。

　　广信材料表示，本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，且新建产能转入化工园区内，符合国家有关产业政策要求以及未来公司整体战略发展方向，有利于公司扩展PCB油墨及涂料业务规模，同时拓展平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶及配套材料领域，并向上游原材料专用树脂等延伸布局，横向丰富产品系列、纵向延伸产业链、优化产能区位布局，从而延长公司价值链，提升公司的市场竞争力，有效改善公司盈利能力，为公司保持长期稳健的经营发展提供保障。

　　本次募投项目还实现了公司业务集中的战略诉求，并通过集约化和规模化生产，解决了生产基地分散的痛点，降低销售及运输成本；另外，本次募投项目将积极化解公司作为化工企业产能集中入园及生产稳定性的问题，以顺应日渐趋严的环保安监政策要求，从而为公司未来中长期业务发展奠定坚实基础。

　　据中外涂料网了解，本次募投项目已按照预定进度开始项目施工，广信材料将通过新建厂房、引进国内外先进的自动化生产设备和高端技术人才等，把江西广臻打造成华南的主要生产基地，作为公司立足华南、辐射华中华东等周边市场的重要布局。根据规划，本次募投项目在进展顺利的前提下，预计将在2023年进入试生产阶段。项目投产后，公司将依托新增先进产能和研发力量，快速响应和满足大湾区、闽东南下游客户需求，为扩大区域市场份额奠定基础。

　　值得注意的是，广信材料在积极开拓新市场、开发新产品的同时，还面临着业绩下滑的压力。2019年至2021年，广信材料营业收入分别为8.09亿元、7.53亿元和6.19亿元，同比分别增长26.52%、-6.90%和-17.82%，已连续两年下滑；净利润分别为7218.47万元、-2.14亿元和-4.11亿元，同比分别增长31.18%、-396.79%和-91.64%，两年合计亏损6.25亿元。今年一季度，公司营收、净利再次下滑，营收同比下降2.82%至1.5亿元，归母净利润同比盈转亏，亏损至1149.35万元。

　　广信材料主营产品为油墨、涂料等电子化学品，2021年，公司油墨产品实现营业收入3.55亿元，同比增长27.23%，但毛利率为25.24%，同比下降7.05个百分点。

　　

　　据此前披露的年报显示，2021年，广信材料涂料板块受新冠疫情、华为事项、原材料价格上涨等因素影响业绩下滑。公司涂料产品产量达5794.77吨，同比下降27.88%；实现销售收入2.61亿元，同比下降22.99%；毛利率30.37%，同比下降7.23个百分点。公司涂料产品产量、营业收入及毛利率连续两年下滑。

　　而且，2021年，广信材料涂料产品设计产能10350t/n，产能利用率55.99%，公司还有在建产能15000t/n，相当于扩产近1.5倍。据了解，涂料产品现有产能来自湖南宏泰及湖南阳光，规划建设产能来自江西广臻。由此可见，广信材料规划产能一旦投产，或将直接导致产能过剩。

　　目前来看，广信材料业绩仍受新冠疫情、中美关系对华为手机终端供应链管理策略性变化的影响。但公司除现有的稳定客户外，也在努力引进新客户，进行客户验证，开拓布局市场，储备油墨涂料新能源材料产能，为未来发展不断蓄能。

　　从长期来看，随着我国信息化建设全面深化，城镇化进程持续加速，市场化程度不断提升，内需扩张，消费结构升级，计算机、5G通讯设备、物联网、IC封装等产业发展获得新动力，新产品的开发及更新换代将使PCB行业迎来更为广阔的市场空间。广信材料有望在PCB油墨行业持续增长的带动下扭亏为盈，突破现在13%的油墨市场份额，提高盈利水平。

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