房地产基金持续放量，后市或许有戏！

今日（7月26日）三大指数全面反弹，在政策面相对比较平稳的情况下，指数全面反弹，从资金角度来看，是北向资金净流入的金额不少，今日单边净流入金额达到了72.57亿元。其中沪股通更为受益，达到了50.72亿元。

更进一步的问题则是，那为什么北向资金要大举流入A股呢？

个人感觉，之前受互联网公司频繁受罚，游戏版号审批相对静止等不利消息的影响，不少投资者认为，中国民营经济的发展受到了较大的制约，而整个国家的经济如果只能依靠国有企业的力量，那么由于缺乏竞争，经济的发展速度将有可能受到影响。这也是较长一段时间以来，压制股市上涨的重要原因之一。但是随着对滴滴罚款的结果水落石出，再加上今日阿里巴巴申请在香港、美国双重上市获批的消息，令投资者感觉到民营企业有可能在政策上再次迎来支持的风口。

另一个值得重视的消息则是，蚂蚁金服的高管已经与阿里巴巴在人事上做了切割，即蚂蚁金服的高管不再是阿里巴巴的合伙人了。这个消息非常短，但是令人联想的空间却很大。一个是，如果蚂蚁金服根本不打算上市的话，为啥要对高管做这样的切割？第二个，达到这个目标的手段是什么？是蚂蚁金服的高管全部换了人，还是高管不动，阿里巴巴的合伙人换了？如果是后一种情况，那么阿里巴巴最新的合伙人都换成了谁呢？这是不是换取阿里巴巴双重上市的一个重要条件呢？

过去40多年，国内一直有一种声音，认为广东企业家进取精神不足，小富则安。但是现在回过头来看，小富确实实现了则安，而大富的企业家，比如恒大的许家印，乐视的贾跃亭，包括万达的王健林，当然，最具代表性的则是马云、刘强东以及俞敏洪，这些几乎做到了行业老大的大富之人，或多或少地都在经历着“伍子胥过昭关，一夜愁白少年头”的痛苦经历。连美国的马斯克在接受采访的时候都在问：马爸爸去哪儿了？

昨日就判断房地产行业有走强的可能，今日房地产板块果然大涨。这一板块整体上涨了3.44%。更重要的是，不光是A股市场上的房地产股在上涨，在香港市场上，房地产板块也出现了较大的涨幅。

其中碧桂园、时代中国、合景泰富等地产股均大涨了7%以上，其它的如天誉置业、雅居乐与富力地产等均上涨了5%以上。

而涨幅最大的地产股是注册地在开曼群岛的旭辉控股集团(00884)连续两天大涨，升幅达到11%，今日更是大涨16.7%。这家公司虽然表示没有什么应披露的消息，但是昨日旭辉的CFO杨欣表示，该公司年内已无刚性到期债券，在手授信额度超过2000亿。此外，预计7月销售有望实现环比增长20%。

上周一（7月18日）地产股大涨的原因则是银保监会发声“保交楼”，地产股随后出现反弹。那么，今日地产股大幅上涨又是为何？

消息面上，7月25日早间，市场上突然出现一则消息，“为避免房地产市场进一步恶化，继而引发系统性风险，传相关部门正考虑出台多项措施，其中包括设立房地产基金，并可能出台一项涉及棚改专项债的全国性政策。”

网传消息显示：上周晚些时候，房地产基金设立计划获批准，基金首期将从中国建设银行(601939)获得500亿元的资金和中国人民银行300亿元的再贷款额度，基金规模最高可达2000亿元至3000亿元之间，这笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方新近选定的其他房企。此外，有关部门也在考虑出台一项关于发行棚改专项债的全国性政策。同时，为审慎把握宏观政策对房地产行业的影响，方案细节包括总体发行规模和采用模式尚未最终确定，但这项全国性政策的方案预计最早下个月能取得一定进展。

国务院上周已经批准了设立房地产基金的计划，该基金首期将从中国建设银行获得500亿元资金和中国人民银行300亿元的再贷款额度，基金规模最高可达2000至3000亿元。

该笔资金将用于支持12家出险房企和部分地方政府新近选定的其他房企。

此外，政府也在考虑出台关于发行棚改专项债的全国性的政策。目前，住建部和银保监会正在制定和修改各自负责的方案，并提交国务院讨论。

为审慎把握宏观政策对房地产这个高负债行业的影响，方案细节包括总体发行规模和采用的模式尚未最终确定。

克而瑞研究中心统计，上半年36座城市放松限购，54座城市放松限贷。以郑州为例，3月郑州发布19条稳楼市措施，率先取消“认房又认贷”，并规定老年人投靠家庭可以新购一套住房，业内人士认为该规定实际上就是取消了限购。

相信一些经营比较稳健的房地产公司有可能在当前政策适当放宽、银行贷款利率相对较低的情况下，是有可能取得较好的经营业绩的。

从国内的基金的表现来看，今年以来房地产行业的ETF出现了资金持续注入的情况，来自万德的统计显示：自4月27日本轮低点以来，截至6月21日，按照Wind ETF分类标准，全市场股票型ETF合计净流出近422亿的同时，房地产ETF(512200)以近28亿的逆市巨额净流入规模居股票型ETF榜首，问鼎"吸金之王"。其中南方中证的房地产基金今年以来份额实现近200%的爆发式增长，规模也一举突破60亿，创历史新高。

而截止今年7月中旬，房地产行业今年全部基金的净流入量达到50亿元。这意味着，确实有一些资金在年初就开始积极布局了。

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