债务压顶，宝龙地产就两笔到期优先票据发起交换要约

  走进房企

  债务压顶，宝龙地产就两笔到期优先票据发起交换要约

  佳兆业退出4个深圳项目，接盘方均为中信系关联公司

  融创中国接获复牌指引，正积极制定债务解决方案

  上半年60位物企高管变动

  【1】7月4日早间，宝龙地产公告披露，就今年到期的两笔优先票据发起交换要约。根据公告，宝龙地产此番进行交换要约的两笔优先票据分别将于2022年7月及11月到期，前者发行于2021年7月，规模2亿美元，息票率4%；后者发行于2019年11月，规模3亿美元，息票率7.125%。截至公告日，上述两笔债务的尚未偿还金额合计5亿美元。根据交换要约条件，2022年7月到期的美元债最低接纳金额为1.8亿美元，11月到期的美元债最低接纳金额为2.7亿美元。此外，宝龙地产就另外四笔优先票据进行同意征求，拟修订契约内的违约事件条文。这四笔优先票据分别为2019年7月票据、2020年8月票据、2020年10月票据、2021年5月票据，这些美元债将分别在2023年至2026年期间相继到期，年利率最低4.9%，最高6.95%，合计未偿还金额16.546亿美元。

  【2】7月4日，从“中信城开华南”官方微信号获悉，位于深圳福田区的“中信城开大厦”项目正式挂牌亮相。据了解该项目前身为“佳兆业科技中心”。这也意味着，“佳兆业科技中心”由中信城开接手。信息显示，中信城开是中信集团一级子公司。事实上，陷入流动性危机的佳兆业正逐步处置旗下资产，除了佳兆业科技中心，今年6月份佳兆业已先后退出南山东角头项目、金沙湾国际乐园项目、佳兆业航运红树湾项目，且接盘方均为中信系关联公司。

  【3】7月4日，融创中国发布公告称，于2022年6月28日，接获联交所发出的复牌指引。据复牌指引所示，融创中国需刊发上市规则规定的所有未刊发财务业绩及处理任何审核修订；证明公司遵守上市规则第13.24条；及向市场公布所有重大信息，以供公司股东及其他投资者评估公司状况。对于债务的解决方案，融创中国称，公司正在积极制定有利于所有利益相关方的债务解决方案，并已委任财务顾问及法律顾问以协助评估集团的资本结构及流动性状况，公司及财务顾问一直与相关债权人保持积极沟通，以便在切实可行的情况下尽快就债务解决方案达成共识，目前相关工作正在有序推进，公司将根据上市规则及适用法律的规定适时作出进一步公告。

  【4】据不完全统计，2022年上半年上市物企共有60位高管挪位。其中，委任、聘任等任用人数有37人，辞任21人，还有2起罢免。在获委任的高管中，大多来自公司内部调整，或是地产方派人填补空缺，真正从其他公司跳槽过来的屈指可数，比例只有5%。而在众多实际任职的岗位中，财务官变动的频次较高。

相关知识

债务压顶，宝龙地产就两笔到期优先票据发起交换要约
三盛控股拟要约交换至少9000万美元2022年到期优先票据
景瑞控股就今年3月到期票据提出交换要约，以改善现金流管理
宝龙地产拟额外发行1亿美元票据 并回购2亿美元2021年到期票据
银城国际控股：拟就2022年到期的11.8%优先票据进行交换要约
景业名邦：要约交换2021年到期1.5亿美元现有票据
宝龙地产:拟发行2026年到期的2亿美元4.9%优先票据
宝龙地产再增发1亿美元优先票据用于债务再融资 利率5.95%
宝龙地产发行2亿美元优先票据 年利率5.95%
大唐地产提出美元债交换要约 寻求债务经营平衡