2125万美元利息到期未付禹洲2023年到期一笔境外债违约

来源：房产装修家居资讯时间：2022-03-08 13:50

财联社（上海，记者王海春）讯，3月8日，禹洲集团（01628.HK）股价再度跳水。截至午盘，禹洲集团报0.495港元/股，下跌幅度达6.6%，市值32.4亿港元。

引发禹洲集团股价继续下跌的，是其前一晚发布的一纸公告。该公司3月7日晚间披露，于2023年到期的8.5%优先票据（2023年票据II）的利息2125万美元，已在2022年2月4日到期应付。按约定，禹洲有30天宽限期，但其并未在宽限期届满前支付有关款项。

禹洲集团表示，上述未支付已构成2023年票据II下的违约事件。因此，2023年票据II的持有人，可以要求即刻偿付本金和应计利息。截至该公告发布之日，除上述2023年票据II，其它征求同意票据、新票据及禹洲发行的3亿美元高级永续债券未发生违约事件。

对于禹洲未能在宽限期内支付利息，香港一家投行人士表示,主要与该公司所面临的流动性紧张局面有关。“再融资受限、可动用现金下降，加之投资者信心不足等多方面因素，使企业面临困境。该事件会对禹洲其它债券产生怎样的影响，还有待进一步观察。”

前述票据利息支付发生违约前，出于流动性压力，禹洲集团对多笔债券征求交换要约。

据禹洲集团1月12日披露的信息，公司对2022年到期、利率6%的优先票据及2022年到期、利率8.625%的优先票据开始交换要约,两笔票据未偿还本金额约5.82亿美元。此外，禹洲集团还征求同意另外12笔票据交换，这12笔票据未偿还本金合计约49.15亿美元，到期时间为2022年至2027年。

此后在3月1日，禹洲集团公布了最新的交换进展。前述2022年到期票据及2022年票据II，完成了交换要约，超过旧债券本金总额的95%的旧债券实现了展期。

就交换要约的背景，该公司解释，“因无法利用如银行借贷、资本市场惯常通道展开再融资，使公司面临短期流动性压力。而银行对开发贷的缩减，也导致可获得的境内资本进一步减少。”

据禹洲集团披露，自2021年6月30日以来，其已支付超过24.58亿美元的本金及利息，其中向境外支付的本金、利息约8.99亿美元。但在同一时期，其在境外只募集了3.2亿美元的新融资，这部分资金多用于现有债务的再融资。因而债务的偿还，主要依靠公司内部现金资源。

另一方面，该公司还面临现金结余监管不断收紧的困境。禹洲集团坦陈，境内外银行大幅收紧对现金结余的监管，大大减少了其可动用现金，项目公司的现金使用和分配受到很大限制。这些严格的监管，限制了其偿债能力。

禹洲集团进一步表示，自2021年第四季度以来，许多境内外债权人要求公司追加担保或提供现金存款，作为维持或信贷展期的条件。这些措施极大减少了公司可自由调配、用以偿还债务及履行其他义务的现金。

为缓解流动性困难，禹洲已通过转让持有物业及资产等方式，积极自救。

2月22日，禹洲集团发布公告，公司以3.05亿港元的价格，将其所持健采有限公司85.64%权益转让给泰捷有限公司。1月5日，禹洲集团将旗下禹洲物业服务全部已发行股本，以不高于10.6亿元的代价，转让给华润万象生活。此外，禹洲集团曾在去年12月将深圳总部大楼质押，获得一家中资股份制商业银行提供的约11亿元贷款。

“为应对近期不利影响，公司管理层采取了包括严格控制开支、减少购买土地、适时融资以及资产处置等措施。近期行业面临困难，公司将继续竭力履行对债权人及票据持有人的义务。”禹洲集团方面表示。

（责任编辑：王治强 HF013）