旭辉中报亮点：绿色金融竞争力

　　近日，旭辉控股（00884.HK）召开中期业绩发布会，旭辉在绿色金融上的创新和突破成为其业绩的一大亮点，更助力其融资成本的走低和债务结构的优化，用旭辉管理层的话说，这是“点绿成金”。

　　在绿色金融领域，旭辉可谓走在了行业的前沿。过去一年，旭辉已先后进行了3笔绿色融资，既包括美元债，也包括绿色银团贷款，且融资成本呈现走低趋势，显示了绿色投资者对其充分地认可。

　　据悉，旭辉早在2020年4月就订立了绿色金融框架，并由独立第三方评级机构Sustainalytics对该框架提供绿色认证并出具第二意见书，意见书表示：“旭辉的绿色金融框架是‘可信且卓有成效的’，并与《绿色债券原则2018》和《绿色贷款原则2018》的核心组成要求保持一致。”

　　绿色金融框架订立仅3个月后，旭辉于2020年7月首次发行绿色债券：3亿5.25年期美元债券，票面利率5.95%，较当时的二级市场公允价格大幅收窄25个基点，并获标普绿色金融评估E1最高评级。此外，该笔债券是首笔内地房企发行的，获得香港品质保证局（HKQAA）颁发的“绿色金融发行后阶段”证书的绿债，并被港交所“可持续及绿色交易所（STAGE）”收录，旭辉也因此成为“绿色交易所”首批企业中唯一的中国内地房企。

　　2021年5月，旭辉发行第二笔总额为5亿美元的绿色债券，其中5.25年期债券3.5亿美元，利率4.45%，较首次发行绿债下降了0.8个百分点，7年期债券1.5亿美元，利率4.8%。7年的期限，创下了旭辉境外美元债发行最长期限的纪录。该债券亦获得了标普绿色评估E1/86分的最高级别评分。

　　值得一提的是，旭辉今年7月首次发布了《绿色金融报告2020》，重点披露2020年发行的首批绿色债券的资金用途、产生的环境效益以及当年度的资金管理和分配情况，并取得安永的第三方独立鉴证，用实际行动践行自己的绿色金融承诺。

　　旭辉对承诺的践行和在ESG领域的不断努力正在形成一个良性循环。今年7月，旭辉首次获得总额约28亿港元的绿色银团贷款，这让旭辉成为为数不多进行绿色银团融资的内地房企。而绿色融资优势正帮助旭辉不断优化其债务结构：中期数据显示，旭辉新增融资成本仅为4.3%，加权融资成本较2020年末下降0.3个百分点至5.1%，连续3年保持下降态势；债务久期延长至4.6年，较2020年末拉长7个月。

　　除了低成本融资优势，旭辉的ESG实践还屡屡获得资本市场的认可。2020年，旭辉首次发布独立ESG报告，当年明晟（MSCI）即提升其ESG评级至BB，恒生可持续发展企业基准指数也将其纳为成份股。2021年8月，恒指公布指数季度指数检讨结果，旭辉控股入选恒生ESG50指数成份股。

　　旭辉控股CEO林峰对于旭辉ESG的未来发展也信心满满，他在近期的业绩会上说：“旭辉在绿色金融的不断突破，显示出外界对旭辉的信心和认可，未来旭辉也将把这些优势转化成为可持续发展的动力，取得更好的成绩！”

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